保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
富瀚微新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
杨小奇
董事长、总经理
谢煜璋
董事、副总经理、董事会秘书
冯小军
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
陈德兵
投资银行部执行董事、保荐代表人
赵晓凡
投资银行部副总裁
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  欢迎大家参加上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。首先,请允许我谨代表富瀚微全体同仁,向参加本次网上路演的各位嘉宾、投资者以及其他社会各界朋友表示热烈欢迎,衷心感谢各位长期以来对富瀚微的支持与关注,也感谢全景网的大力支持!
  上海富瀚微电子股份有限公司自2004年成立以来,始终专注于视频监控芯片及解决方案,以满足高速增长的数字视频监控市场对视频编解码和图像信号处理的芯片需求。通过多年的实践和积累,公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权。公司是国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一,目前已发展成为国内领先的、具有核心竞争力的安防视频监控多媒体处理芯片及数字接口模块供应商。
  此次发行上市,为我们提供了难得的发展机遇。通过资本市场不断充实资本实力,将拓宽公司营收渠道,树立良好品牌形象,继续扩大和巩固在安防视频监控多媒体处理芯片市场的领先优势,并重点开拓安防视频监控网络摄像机及家居安防、车载监控、运动摄像机、无人机等消费类市场,持续改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系。巩固和提高公司的优势地位,实现投资者利益和客户价值最大化。
  今天非常高兴能与大家进行网上互动,衷心希望通过此次路演活动,能够让广大投资者更深入地了解富瀚微的投资价值及发展规划。我们将充分听取大家的宝贵意见,进一步推进富瀚微的长期发展。最后,再次感谢大家的关注和大力支持。
  谢谢大家!
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友:
  大家好!
  作为上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构暨主承销商,非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会并与大家深入交流。我谨代表广发证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  成立十多年以来,富瀚微一直专注于提供高性能视频编解码SoC和图像信号处理器芯片,以及基于这些芯片的视频监控产品方案,通过自主研发和持续创新,已成为视频监控多媒体处理芯片设计领域的领先厂商之一。
  作为本次发行的保荐机构暨主承销商,广发证券恪守严谨的专业态度和审慎的职业精神,对富瀚微进行了全面深入的尽职调查和发行准备工作。相信富瀚微定能够抓住资本市场发展的良好契机,推动发展战略的实施和发展目标的实现,进一步做大做强,与广大投资者共同分享发展硕果。未来,广发证券也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。
  欢迎大家在接下来的时间里积极提问,真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解富瀚微,各位投资者朋友关心的问题,我们也将认真、负责的进行回答。
  最后,预祝富瀚微本次发行取得圆满成功!感谢大家!
 
请问杨小奇:公司与海康威视的合作项目现在的情况如何?
杨小奇:截至2016年12月31日,公司预收1,500万元技术服务费由于未完成验收尚未确认收入。谢谢!
 
请问杨小奇:公司的主要客户有哪些?
杨小奇:公司主要客户包括海康威视、上海君旗电子科技有限公司、富威迪、迈联科技、乐为科技等。谢谢!
 
请问谢煜璋:公司技术研发这一块未来是如何发展的?
谢煜璋:公司将贯彻“预研-设计-量产”的研发策略,密切跟踪行业技术发展最新动态,提前做好研发人员和技术的储备。研发方面,公司将进一步加强在视频图像处理技术、高清视频编解码技术、智能视频处理技术、低功耗设计技术等方面的研究,并加强基于开放式操作系统的软件平台和产品解决方案的开发力度。公司不仅要在多个核心技术领域持续创新,还将持续改善产品性能、提高产品可靠性,进一步提升芯片的集成度,拓展产品的应用领域。谢谢!
 
请问谢煜璋:公司上市后的发展重点是什么?
谢煜璋:公司未来三年的发展目标如下:1)模拟高清摄像机ISP芯片领域。2)高清IPC SoC 芯片领域。3)其他领域,针对家居安防、车载监控、运动摄像机、无人机、智能硬件等新兴消费类市场。谢谢!
 
请问杨小奇:请问公司的技术创新策略是怎样的?
杨小奇:公司高度重视技术创新策略在公司内部的执行,结合市场需求研发用于视频监控领域的新技术、新算法,并由各技术部门负责人和技术骨干组成的小组对创新项目进行评估、立项、管理和考核。谢谢!
 
请问杨小奇:公司的产品是如何设计和开发的?
杨小奇:新产品立项后,项目经理组建项目组,并制订项目计划。同时依据《产品立项建议书》中的各项产品需求编写模块规格和架构设计初稿。项目经理或指定的资深系统工程师进行整合,完成芯片规格定义。IC设计工程师进行模块设计和验证,相关验证通过后,项目经理召集相关设计人员进行评审,然后进行芯片布局布线设计、封装和测试方案的设计。相关工作完成后,进入样片试制和验证阶段。谢谢!
 
请问杨小奇:公司在同行业中居于什么位置?
杨小奇:公司主营业务为数字信号处理芯片的研发和销售,并提供专业技术服务。主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片及数字接口模块。公司是我国最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一,主要客户为安防视频监控设备整机厂商、电子设备整机厂商和芯片代理商等企业级客户。公司是经认定的集成电路设计企业和高新技术企业。通过持续的技术创新与产品研发,公司已发展成为国内领先的、具有核心竞争力的安防视频监控多媒体处理芯片及数字接口模块供应商。谢谢!
 
请问杨小奇:请问公司募集资金的用途?
杨小奇:本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于主营业务,拟投资于新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目、全高清网络摄像机SoC芯片项目、面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目、基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目和用于补充与主营业务相关的营运资金。谢谢!
 
请问杨小奇:本次募投项目对公司有何作用?
杨小奇:(1)公司本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务和核心技术的基础上,结合未来市场发展的需求而对现有产品进行的升级换代,能够更好地覆盖市场需求,有效拓展新客户,扩大市场规模、增加市场占有率,保证公司的持续增长能力。
(2)通过本次募集资金投资项目的实施,公司将在智能视频处理技术、新一代视频编解码实现技术等核心技术方面取得关键性突破,将大大增强公司的自主创新能力,为未来的快速发展奠定技术基础。
(3)募集资金投资项目的建设和实施将使公司的资产规模、经营规模、人员规模大幅增加,对公司管理层的管理能力提出了更高的要求。募集资金投资项目建设需要大量专业技术人才,通过高级人才的引进,可以扩充公司的技术团队,增强公司技术研发水平。谢谢!
 
请问陈德兵:公司目前采购和生产模式是怎样的?
陈德兵:在产品研发初期,公司研发人员与供应链管理人员组成晶圆代工厂商评估团队,对晶圆代工厂商进行专业评估并确定合格晶圆代工厂商名单;在产品试产阶段,在产品测试(晶圆测试和成品测试)和良品率提高方面,公司需要与晶圆代工厂商、封装测试厂商进行紧密技术合作;在产品量产阶段,通常根据市场需求确定采购量,由公司向晶圆代工厂商下达订单,晶圆代工厂商安排生产;在封装和测试阶段,封装和测试厂商完成芯片封装和测试,并将经过封装并测试合格的芯片产品入库。谢谢!
 
请问谢煜璋:买贵公司的股票风险大吗?应该注意什么?
谢煜璋:公司股票发行上市后,股票价格波动不仅受公司经营状况、盈利水平的影响,同时还要受其他各种因素的影响,包括国家宏观经济政策的调整、金融形势的变化、投资者心理预期等,投资者应对公司股票面临的股市风险有充分的认识。公司将严格按照上市要求,进一步改善资产质量,规范运作,稳健经营,强化内部控制与风险管理,不断提高盈利能力,力争以良好的业绩回报投资者,降低投资者风险。
同时,公司将严格执行上市公司信息披露制度,接受监管机构及投资者监督,提高经营与决策的透明度,加强投资者关系管理,确保投资者及时准确地了解公司经营状况的变化,并为投资者审慎决策提供有效信息。谢谢!
 
请问赵晓凡:请介绍下公司资产总额及流动资产情况?
赵晓凡:2014年末、2015年末和2016年末,公司资产总额分别为15,099.12万元、20,634.41万元和33,418.16万元,流动资产占总资产的比例分别为94.06%、93.39%和95.21%。谢谢!
 
请问杨小奇:公司拥有怎样的技术优势?
杨小奇:公司是经认定的高新技术企业和集成电路设计企业。通过多年的自主创新和技术研发,公司积累并掌握了噪声消除技术、自动曝光和自动白平衡技术、自适应Gamma校正技术、CFA图像去马赛克技术、视频编解码技术等视频监控多媒体芯片核心技术,公司拥有多项发明专利、多项集成电路布图设计,为公司保持持续产品创新奠定了技术基础。谢谢!
 
请问谢煜璋:公司目前拥有怎样的客户优势?
谢煜璋:公司已与领先的安防视频监控设备厂商建立了长期稳定的合作关系,使公司能够掌握行业、产品发展的最新动态,能够及时了解和把握客户的最新需求,准确地进行芯片产品规划和芯片产品规格定义,避免因产品定义失误导致的风险,确保公司产品在市场竞争中保持先发优势,同时积累产品行业应用经验,完善产品性能,提高产品质量水平。谢谢!
 
请问冯小军:请问公司技术服务收入占当期营业收入比例较低的原因?
冯小军:公司提供的技术服务主要是满足特定客户的特定需求,具有一定的不连续性。公司技术服务收入占当期营业收入比例较低的主要原因是公司将研发力量的重点集中到自主产品的开发上。谢谢!
 
请问陈德兵:请问公司所在行业是否有周期性?
陈德兵:集成电路行业发展受宏观经济景气程度和集成电路技术发展规律影响,呈现一定的周期性规律。近年来,得益于市场需求的不断增加、国家产业政策的大力支持以及集成电路设计企业能力的不断提升,国内集成电路设计行业市场规模保持快速增长,预计未来几年仍将保持增长势头。谢谢!
 
请问杨小奇:公司为什么2015年会向上海仰歌增资?
杨小奇:上海仰歌的技术团队在视音频产品解决方案开发领域拥有较丰富的经验,在面向市场推广时能和富瀚微形成有效互补。富瀚微通过投资上海仰歌,有效增强公司的SoC芯片应用方案开发实力,缩短产品上市推广周期,为客户提供更为贴身、长期的技术支持服务。谢谢!
 
请问杨小奇:请介绍下公司实际控制人?
杨小奇:本公司控股股东、实际控制人为杨小奇先生,其直接持有公司10.20%的股份,通过其直接控制的上海朗瀚和上海腾瀚分别间接控制公司21.68%和8.07%的股份,合计控制公司39.95%的股份。谢谢!
 
请问杨小奇:对于竞争日益激烈的安防市场,公司有何应对措施来确保稳定增长?
杨小奇:公司将继续坚持以市场为导向,以效益最大化为目标,把主业做精、做专、做大、做强,保持主营收入和主营利润持续、稳步增长。谢谢!
 
请问杨小奇:请问杨董,目前我国集成电路产业的整体状况如何?
杨小奇:集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用,已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持,我国集成电路产业快速发展,产业规模迅速扩大,技术水平显著提升,有力推动了国家信息化建设。谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!
  三个小时的网上路演即将结束,感谢大家对此次活动的热情参与,也非常感谢“全景网”所提供的交流平台和良好服务,感谢保荐机构暨主承销商广发证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表富瀚微,再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对本公司的关心、信任和支持。
  我们深刻体会到作为一家公众公司发展的使命和责任。今天,投资者朋友与我们一起就富瀚微的战略规划、经营管理、未来发展等多层面进行了深入交流与探讨,提供了很多宝贵建议,我们会充分重视并进一步努力完善。相信未来,在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下,富瀚微也将以本次上市为契机,及时把握集成电路设计行业的发展机遇,积极抢占市场,不断巩固和提高公司的优势地位,以优良业绩回报广大投资者的支持与厚爱。
  最后,再次感谢广大投资者和社会各界朋友的信任和支持,感谢所有中介机构付出的辛勤努力,真诚地希望在富瀚微未来的发展道路上,能够得到大家更多的支持与信任,我们一定会不断努力,为社会呈现一个治理规范、决策科学、技术领先的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。
  谢谢大家!
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