保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
江龙船艇新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
晏志清
董事长、总经理
龚雪华
副总经理、董事会秘书
王竑
副总经理、财务总监
  主承销商路演嘉宾:
潘祖祖
执行董事、硕士、保荐代表人
龙望志
业务总监、学士、保荐代表人
 
 
尊敬的各位嘉宾、投资者及所有关心支持江龙船艇的朋友们:
  大家好!
  欢迎参加江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。在此,我谨代表公司董事会和全体员工,向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎,向关心和支持江龙船艇发展的广大投资者致以诚挚的谢意!
  江龙船艇自2003年成立以来,一直专注于旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售,为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案,是国内优秀的高性能玻璃钢、金属及多材质复合船艇供应商。公司产品包括各类旅游休闲船艇和公务执法船艇,如豪华游艇、钓鱼艇、高速客船、岛际交通船、缉私船、公务船等。目前,江龙船艇已是国家高新技术企业、广东省创新型企业,被评为广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心。依托持续的技术创新、优异的产品性能和齐全的产品线结构,公司已在行业内树立起了良好的市场口碑,客户认知度高,市场地位突出。截至2016年6月30日,江龙船艇已取得各项专利109项,是中国渔船渔机渔具行业协会指定的中国渔业装备行业“钢—铝船舶研发生产基地”和“钢—玻璃钢船研发生产基地”,研发生产的“铝合金-玻璃钢复合型高速船”、“多功能钢-玻璃钢复合型豪华商务游艇”、“钢铝水上执法船”等多款产品被认定为广东省高新技术产品,“江龙船舶”商标也被认定为广东省著名商标。
  江龙船艇本次募集资金将用于高性能节能型复合船艇扩建项目及船艇研发设计中心建设项目,项目投产后,将有助于提升江龙船艇现有产品产能及研发实力,满足业务快速发展,增强公司核心竞争力;将有利于优化江龙船艇产品结构,提升生产及制造能力,保持市场竞争力。
  今天,我们非常高兴能够通过本次网上路演活动与各位投资者进行沟通和交流,希望广大投资者能够积极建言献策,我们企业一定会认真对待。
 
 
尊敬的各位来宾、各位投资者、所有关心支持江龙船艇的朋友们:
  大家好!
  作为本次江龙船艇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商,我们非常高兴参加今天的网上路演活动。请允许我代表安信证券股份有限公司感谢监管机构、发行人和各中介机构对我司工作的大力支持,感谢各位嘉宾、各位投资者的热情关注,感谢全景网对本次路演活动的鼎力协助。
  作为专业从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售的船艇制造商,江龙船艇内部管理规范,拥有较完善的企业管理、质量保证体系。凭借自身的研发实力和完善的服务体系,江龙船艇在行业内树立起了良好的市场口碑和客户的高认知度,获得了商务部、农业部、公安部、交通部、海洋局等多个部门的订单。目前,江龙船艇客户已经遍及国内及海外新兴市场。
  作为本次发行的保荐机构,我们见证了江龙船艇股票发行所走过的历程,相信这样一家运作规范、具有巨大成长潜力的企业非常值得投资者持续关注和投资。我们对江龙船艇的未来充满信心,相信通过资本实力的增强,江龙船艇将更好地发挥自身优势,提升核心竞争力,把握市场机遇,产生更大的经济效益,给广大投资者带来满意的回报。
  安信证券将充分发挥发行人和投资者之间的桥梁作用,让投资者更深入地了解江龙船艇。同时,我们将严格按照证券发行上市保荐制度要求,勤勉尽责地做好本次发行上市保荐和持续督导工作,使江龙船艇能够在资本市场上健康发展!
我们相信,有广大投资者和社会各界的关心和支持,通过我们扎实的工作,江龙船艇首次公开发行股票并在创业板上市必将取得圆满成功!再次感谢各位投资者对江龙船艇的关注,希望各位投资者都能获得丰厚回报。
  谢谢大家!
 
请问:请介绍公司近些年获得的主要奖项?
晏志清:您好!凭借在船艇领域的先进技术,公司陆续获得诸多荣誉和资质。如“广东省创新型企业”、“省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实践基地”等。2013年7月,公司获得广东省游艇行业协会颁发的“2012年度游艇设计制造奖”。“新型高速公务船”、“新型客运游览船”、“复合型高性能豪华游览船”于2011年被认定为广东省高新技术产品。“钢铝水上执法船”、“多功能-玻璃钢复合型豪华商务游艇”、“具有优良防火性能的玻璃钢船”于2013年被认定为广东省高新技术产品。2014年,公司中山生产基地设计建造的斯里兰卡19.5m引航船通过了英国劳氏船级社认证。谢谢!
 
请问:请介绍公司的合作研发情况?
龙望志:您好!公司合作研发情况主要为与华南理工大学、武汉理工大学等院校进行的产学研合作,分别在高速船型性能研究、博士后创新实践、游船艇技术等方面进行合作。此外,为适应船舶产业节能减排、转型升级的发展要求,加快新能源环保型船舶的研制开发及产业化推广,提升整体技术实力及市场竞争力,公司与北车船舶与海洋工程发展有限公司于2014年4月签订了《新能源环保船舶战略合作协议书》,按照优势互补、协同创新、合作共赢的原则,建立新能源环保船舶战略合作关系,共同开拓新能源船舶市场,共谋发展,实现共赢。谢谢!
 
请问龚雪华:请介绍公司独立董事制度的运行情况?
龚雪华:公司独立董事制度建立以来,独立董事在完善公司治理结构方面发挥了良好的作用。公司独立董事积极出席公司董事会会议,董事会作出重大决策前,向独立董事提供足够的材料,充分听取独立董事的意见。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真履行职责,对于公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度健全及中小股东权益的保护等方面起到了重要的作用。
截至招股说明书签署之日,未发生独立董事对发行人有关事项提出异议的情况。谢谢!
 
请问龚雪华:请介绍公司董事会秘书制度的运行情况?
龚雪华:自任职以来,公司董事会秘书一直依照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的有关规定,认真筹备股东大会和董事会会议,确保了公司股东大会和董事会会议依法召开、依法行使职权;出席董事会会议并作记录,保证记录的准确性,并在会议记录上签字,负责保管会议记录和文件;及时向公司股东、董事通报公司的有关信息,建立了与股东的良好关系,为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢!
 
请问王竑:请问公司关联交易制度的执行情况及独立董事意见?
王竑:股份公司设立后,《公司章程》对关联交易的决策程序和回避制度作出了规定,且专门制定了《关联交易管理办法》。
公司与关联方之间的关联交易已经相关方权力机构批准或已经公司全体股东追认。公司独立董事就公司关联交易发表了独立意见:2013年-2016年6月,公司发生的关联交易合法、有效,遵循了公平、公正、合理的原则,未违反交易发生当时相关法律、法规和公司章程的规定;关联交易的决策和批准程序符合公司章程及相关法律法规的规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。谢谢
 
请问龙望志:请介绍船艇研发设计中心建设项目?
龙望志:您好!本项目主要在公司现有的研发设计基础上,对公司研发设计机构进行优化整合,以加强船艇的研发设计能力。本项目主要构建公司研发大楼及相关配套工程建设、研发及办公设备等。研发大楼占地面积790平方米,建筑面积4,720平方米,主要包括研发部、生产设计部、工艺部、实验室及计算机管理中心等,建设用地为公司自有土地,地处中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园。
本项目计划总投资3,000万元,其中土建投资1,180万元,设备购置及安装1,820万元。项目建设期为18个月。本项目的实施,将进一步提升公司的研发设计能力,切实增强公司技术水平,提升整体业务服务质量,进而增强公司整体实力、提高公司的盈利能力。谢谢!
 
请问龙望志:请问公司产品的建设周期及统计产品的交付标准如何?
龙望志:您好!公司主要按订单组织生产,产销量保持在较高的水平。由于订单的不同,公司产品在材质、尺度方面差异较大,建设周期也长短不一。公司玻璃钢船艇、20m以下的金属及多材质复合船艇一般在12月以内可建造完成,20m以上的金属及多材质复合船艇的建造周期一般在一年以上。为准确体现公司产品的规模,公司在产能、产量和销量的统计中,针对不同材质和尺度的船艇采用不同的统计口径:玻璃钢船艇、20m以下的金属及多材质复合船艇以成品完工和交付来统计;20m以上(含20m)的金属及多材质复合船艇按完工进度扣除前期的完工进度后统计。谢谢!
 
请问王竑:请问公司销售商品收入的确认原则是什么?
王竑:公司在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方;公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售商品实施有效控制;收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益很可能流入。
公司建造的玻璃钢船艇及船长20米以下的金属及多材质复合船艇由于其建造周期较短(一般短于一个年度),公司以船艇交付给购货方验收,并经购货方在船艇交接书上确认的时点,作为商品所有权上主要风险和报酬转移给购货方并确认销售收入的时点。谢谢
 
请问晏志清:请问国家如何支持船艇相关产业?
晏志清:您好,近年来,随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视,我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持,如:国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目;工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品;国务院也提出积极发展海洋旅游,支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化,积极发展邮轮游艇旅游。未来,在政策的引导下,我国船艇行业将迎来发展的黄金时期。谢谢!
 
请问龚雪华:叔叔好,江龙船艇的四大优点是什么?
龚雪华:公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售。产品的技术水平及特点主要源自公司在研发创新、制造工艺、品质保障以及材料运用方面的技术实力。
在船艇设计方面,公司广泛采用了计算机辅助设计手段,对长期积累的优秀船型进行多方案的分析比较论证,并经常通过模型试验的手段进行研究与验证,创新性地研发设计了钢-玻璃钢、铝合金-玻璃钢等复合船艇以及全铝合金高速艇等高性能船型。同时,公司通过集成创新技术,将风光互补发电、柴电电力推进、纯电电力推进、清洁能源动力推进等新能源动力技术应用到船艇的设计建造中,使公司船艇在环保节能方面的表现更为优异。
在生产工艺方面,公司通过不断的技术创新,改进工艺:对于金属船体,采用数控放样、等离子切割、分段建造、单面焊双面成型工艺;对于玻璃钢船体,开发了多模式成型工艺、万用模重组工艺、多模块合成工艺、电动玻纤卷布技术、新型密性实验技术等先进核心工艺技术;在材料运用方面,公司采用了高强度玻璃钢纤维、碳纤维、铝合金等材料,并将多材质进行复合设计,充分利用各种材料的性能优点,实现船艇性能的最优化。
凭借持续的技术创新,公司产品在性能方面有着更为优异的表现,特别是多材质复合船艇,主要体现在:
(1)高速性能
根据《船舶与海上设施法定检验规则(国内航行海船法定检验技术规则)》,船舶最大航速V≥3.7▽0.1667m/s的船舶为高速船,式中:▽为船舶的排水体积。对新开发的船艇,公司通过主尺度论证和线型优化,并进行船模试验验证和实船试航验证,努力降低船艇的阻力,提高船艇的推进效率,提高船艇的航速。目前,公司建造的船艇50%以上属于高速船,其中公司建造的14.82m的沿海高速巡逻艇的最大试航航速为53kn(即27.27m/s),远大于该船型达到高速船的理论值(5.71m/s)。
(2)耐波及平稳舒适性能
公司在追求高速性能的同时,充分重视耐波及平稳舒适性能,采用前倾首柱、深V型线型,并使甲板适度外飘,同时,根据船艇的不同航行区域,选择合适的初稳性高度、安装舭龙骨等措施减缓船艇的横摇、纵摇、升沉及这三种运动的耦合运动以及甲板上浪、首部砰击;还通过安装减摇鳍、陀螺仪等进一步减缓船艇的摇摆运动,提高了船艇乘坐的舒适度。
主船体采用质量较重的钢质,上层建筑采用质量较轻的玻璃钢或铝合金,这种上轻下重的结构设计可显著提高船艇在游弋中的稳定性和抗风能力。此外,公司的新能源动力技术还可进一步降低噪音和震动,如柴电电力推进系统可降低噪音在60分贝以下。
(3)环保节能性能
与全钢质船艇相比较,采用铝合金和玻璃钢材质作为船艇的上层建筑或甲板室结构材料,除了材质本身的耐腐蚀性,降低船艇的日常维护费用外,还可减轻船艇结构重量20-25%,在相同的航速下,可减少主机功率10-15%,相应降低油耗10-15%,起到减少排放、降低运营成本的效果。
此外,公司产品在动力系统方面积极采用风光互补发电、柴电电力推进、纯电电力推进、清洁能源动力推进等新能源动力技术,环保节能效果更为突出。
(4)安全性能
公司设计建造的海上高速船艇及20米以上的内河高速船艇,均达到一舱破损船艇不沉。
(5)载运能力
公司设计建造的150系列的玻璃钢船艇,船长31.024m,最高载客量达199人。由于载客量大,深受市场欢迎,至今该系列船型已建造了近50艘。
(6)造型美观
采用玻璃钢材质制造的上层建筑或甲板室,不仅可降低成本,节能环保,而且在外形设计上可体现出优美的艺术效果,增强视觉观赏性。
(7)尺度大、品种丰富
充分利用多种材料的性能特点,可生产40m以下的玻璃钢船艇,80m以下全钢质、钢-玻璃钢复合、钢-铝合金复合船艇以及50m以下的全铝合金、铝合金-玻璃钢复合高速船艇。如本公司设计建造的49.8m钢-玻璃钢复合旅游观光船、48m钢-铝合金复合旅游观光船、27.6m铝-玻璃钢复合双体高速客船、49.8m钢-铝合金复合执法船以及目前正在建造的54m钢-铝合金复合300吨级海关缉私船等,充分体现了江龙船艇的多材质复合船艇制造优势。谢谢!
 
请问晏志清 :请介绍公务执法艇的未来发展情况?
晏志清:您好,公务执法船艇在我国船艇市场占据着极为重要的地位,主要用于维护海洋主权及维护水域秩序,其客户主要为政府与水上活动有关的部门,如海警、海事、海关、海监、港航、渔政、边防、水警、防汛等部门,受到政府财政预算及周边国际局势的影响。随着我国水域开发程度的提高和水上交通事业的发展,为提高水域管理能力,上述部门对水上执法装备的要求不断提高。
随着我国“建设海洋强国”步伐的提速,公务执法船艇将迎来一个新的发展时期。根据中船重工经济研究中心预测,未来几年,我国仅海洋公务执法船需求将达300-500亿元。公务执法船艇将呈现大型化、多功能化、多材料复合的发展趋势,大型多材质复合船艇的需求将进一步增大。谢谢!
 
请问晏志清 :请问公司如何实行客户聚焦战略?
晏志清:您好,目前公司客户已遍布全国30多个省、直辖市、自治区,并且已成功将业务拓展至中东、东南亚、非洲等国家地区,逐步开始走向国际化。未来随着公司高端制造能力和研发设计能力的进一步增强,公司将在巩固现有国内客户的基础上,继续扩大国内高端客户市场,进入目前主要使用进口船艇产品的国内客户。同时积极拓展海外高端客户,获取更高的市场份额。
未来公司将通过“网络销售、微营销、O2O”等电子商务营销新模式,重点开发国外客户、国内新兴客户。通过优化营销网络布局、降低市场开发费用、提升市场推广效果。充分利用电子商务与客户互动方面的先天优势,积极拓展70后、80后客户、国外客户等新兴买家。电子商务有望成为公司新的销售增长点。谢谢!
 
请问龚雪华:请问公司如何进行收入确认?
龚雪华:公司采用直销方式销售产品,按订单组织生产。由于公司生产的船艇尺度范围较广,生产周期长短差异较大,公司的收入确认方式分为两种:
(1)针对玻璃钢船艇、20米以下的小型金属及多材质复合船艇,由于其建造周期较短(一般短于一个年度),在产品完工后经国家相关检验部门检验合格,并经客户验收并获取书面交接文件后,公司即可确认收入。
(2)针对20米以上(包含20米)的金属及多材质复合船艇,由于其建造周期较长(一般长于一个年度),公司依据《企业会计准则第15号—建造合同》的规定按完工百分比法,在设计、开工、船体合拢、下水、试航和交船各个完工进度节点取得相应的报验单等外部证据后,确认合同收入和合同成本。谢谢!
 
请问晏志清 :请问公司未来在人才发展上有什么计划?
晏志清:您好,未来,公司人才发展计划主要体现在人才培养计划和健全激励机制两方面。其中,(1)人才培养计划。公司根据战略发展需要,多渠道、多层次、多方面吸收各类优秀人才。通过与高校合作实施“雏鹰计划”、开办“江龙定向班”等具体措施,充实基层人才队伍;与武汉理工大学、华南理工大学等国内知名院校合作,派遣中高层管理人员到相关院校在职学习,提升管理理论知识和专业技能;同时,公司与国内部分重点院校签订长期战略合作协议,为公司培养创新型技术人才。(2)健全激励机制。公司将以实施全员目标管理为主线,建立以绩效为导向的员工评价体系和薪酬激励机制,实施合理的分配激励制度,有效激发员工创造性和主观能动性。公司将结合实际情况,分阶段分批次实施员工长期激励计划,以吸引和挽留各类优秀人才。同时,公司将以船艇建造项目制为依托,积极进行薪酬制度改革,有效调动各创新岗位的工作积极性,实现员工和企业的共同创造、共同成长、共同分享。谢谢!
 
请问龚雪华:请介绍公司新船型研发设计技术的情况?
龚雪华:公司研发设计部门极为重视新船型的开发,在设计研发过程中广泛采用了计算机辅助设计手段,对长期积累的优秀船型进行多方案的分析比较论证,并通过模型试验的手段进行研究与验证。在船型方面、选材方面、外形设计方面、设备设施的配置与选型方面不断进行创新,使公司设计建造的船艇总体性能优良、安全可靠、节能环保。
此外,公司研发设计部门还自主研发设计了多款市场竞争力较强的船型,并取得多项相关专利。如:专利号为ZL200920054230.0的一种高速客船,专利号为ZL200920054231.5的一种接待船,专利号为ZL200920054758.8的一种拖伞船,专利号为ZL200920054760.5的一种消防船,专利号为ZL201130509301.4的45米游览船等。谢谢
 
请问龙望志:请问公司上市后是否有稳定股价的预案?
龙望志:您好!公司股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时,公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时,公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。谢谢!
 
请问晏志清 :请介绍公司一致行动人的情况?
晏志清:您好,公司控股股东、实际控制人为夏刚和晏志清。夏刚和晏志清为一致行动人,合计控制公司4,355.65万股,占本次发行前总股本的67.01%。最近两年,夏刚、晏志清合计持有公司股份比例均在60.00%以上。
2014年10月15日,夏刚和晏志清签订《一致行动协议》,双方确认,自2013年1月1日至协议签署日期间,双方共同作为公司的实际控制人,在所有重大事项决策上均保持一致,二人共同控制公司;在《一致行动协议》签署后至公司在中国境内首次公开发行股票并上市满三年之日期间,双方将继续在所有重大事项决策上保持一致(在二人意见不一致的情况下以夏刚意见为准),继续共同控制公司。在涉及提名或委派董事、股东代表监事事项的,双方应提前商议共同确定人选并以双方共同名义作出提名或决定。
根据《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相关规定,夏刚、晏志清为公司的控股股东暨实际控制人,且最近两年内未发生变更。谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者及所有关心支持江龙船艇的朋友们:
  大家好!
  三个小时的网上路演就要结束了。感谢大家在网上与我们的交流,感谢全景网为我们提供的交流机会和良好服务,同时也十分感谢保荐机构、主承销商安信证券及各中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演圆满完成。
  今天,我们很荣幸能通过网络与投资者们共同探讨江龙船艇的经营管理、战略规划、未来发展。在聆听投资者的建议、期望和要求后,我们从中学到很多东西,一定会认真对待投资者所提出的问题。在今后的工作中除了严格按照上市公司的要求规范管理外,还将进一步提升公司竞争力和盈利能力,把公司业绩做得更出色,更好地回报投资者,回报社会。
  网上路演虽然结束了,但是我们与大家的沟通交流才刚刚开始。我们非常期待大家通过电话、信件、电子邮件等不同方式与我们继续保持密切联系,我们将及时回复投资者们的意见,并做好披露公司经营管理状况的有关信息,自觉接受投资者的监督。
  再次感谢各位友人及广大投资者对江龙船艇的关注和支持!
  谢谢!
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