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移为通信新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
廖荣华
董事长、总经理    
彭嵬
董事、副总经理    
张杰
副总经理、董事会秘书
贺亮
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
李明克
国信证券 董事总经理  
张存涛
国信证券 业务总监   
周伟纳
国信证券 执行副总经理 
周欣
国信证券 高级经理   
 
 
尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!
  今天非常高兴能与大家一起,就上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行A股进行沟通与交流。在此,我谨代表公司,向长期关心和支持移为通信发展的广大投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!
  移为通信立足于物联网行业,主营业务为物联网终端设备研发、销售业务,主要产品分为车载追踪通讯产品、物品追踪通讯产品、个人追踪通讯产品。自设立以来,移为通信已建立起成熟的研发技术团队,并形成了多项专利技术及计算机软件著作权,同时移为通信具备直接基于基带芯片、定位芯片进行物联网终端设备的设计、开发能力。移为通信的产品主要销售于北美洲、欧洲以及南美洲等地区,具有一定的品牌效应。
  今天,我们真诚的希望通过此次网上路演,让广大投资者可以更加深入的了解移为通信的投资价值及未来发展规划,同时希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。
  谢谢大家!
 
 
尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!
  欢迎各位参加上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行A股网上路演。在此,我谨代表国信证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  移为通信是一家基于机器与机器间的通信,专注于物联网终端设备研发和销售的企业。移为通信的产品主要应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯三大领域,为全球领先的物联网服务商提供产品及服务。随着募投项目的顺利实施,移为通信将进一步扩大公司经营,立足现有优势产品,重点开拓车辆保险应用,基于射频的车辆、物品防盗应用;拓展产品系列,开发基于北斗系统的追踪通讯产品;技术升级,将现有基于2G技术产品升级到基于3G、4G技术产品;市场拓展,加大拓展国内市场业务,并为广大投资者带来满意的回报。
  同时,我们也真诚地希望通过本次网上路演,让广大投资者更加充分的了解移为通信的投资价值,把握投资机会,共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。
  最后,预祝上海移为通信股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功!
  谢谢大家!
 
请问彭嵬:公司在产品开发和技术创新方面有哪些规划?
彭嵬:公司目前产品通信方式主要基于电信运营商移动通信网络,通信制式主要以2G为主,且该等技术路径与北美洲、欧洲、南美洲等地区的需求是一致的。随着无线M2M行业技术创新、客户需求的发展,无线M2M行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G技术演进。同时客户需求多样化也促进无线M2M终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径(如射频技术、蓝牙和WIFI)演进,由基于GPS定位系统向基于多种定位系统(如北斗定位系统)演进,由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。

目前,公司针对美国市场的一款4G产品已经完成开发并已通过美国运营商测试,其他4G产品尚在研发过程中,产品将面向北美洲,南美,欧洲以及国内市场,以适应该等地区通信技术的变化趋势。未来,公司将持续加大对于该3G、4G制式产品的研究和开发,“基于多制式通信技术系列产品升级项目”正是为适应通信技术行业整体发展而募集资金投资的项目。

谢谢。
 
请问贺亮:请介绍下募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响?
贺亮:本次募集资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,公司资本实力及抗风险能力将进一步增强。
募集资金投资项目建设期间内,投资项目对公司盈利无法产生较大贡献,公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低。从中长期看,公司本次募集资金投资项目将逐步实现产品的更新换代、丰富产品结构和扩大现有经营规模,增强公司的研发能力和技术水平,公司市场占有率将进一步得到提升,营业收入和净利润也将得到较大提升,有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。
 
请问李明克:作为移为通信的主承销商,如何看待未来发展走向,投资价值在哪里?
李明克:移为通信的业务从南北美及欧洲等成熟市场开始拓展,目前为止产品销往全球100多个国家,在成熟市场获得了很好的市场地位,取得了很好的业绩。成熟市场对物联网移动终端设备的应用范围不断扩大,中国及其他市场也正在以很快的速度进入物联网市场,从行业的角度,我们看好移为通信未来的发展。公司的技术研发实力和市场开发能力强,这也是我们看好企业发展的一个原因。
 
请问贺亮:公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施是什么?
贺亮:公司董事会对公司本次融资摊薄即期回报的风险进行了分析,制订了填补即期回报措施,实际控制人、董事和高级管理人员对切实履行填补摊薄即期回报措施做出了承诺。具体内容请仔细阅读招股说明书第九节“十八、发行股票摊薄即期回报及采取填补措施”。
 
请问廖荣华:公司的资本公积变动情况如何?
廖荣华:2013年末公司资本公积金为0万元,主要系公司资本公积转增股本所致;2014年末、2015年末和2016年6月末公司资本公积变为169.75万元,主要系整体变更为股份公司时净资产折股溢价部分计入了资本公积。除此外,无其他资本公积变动情况。
谢谢。
 
请问彭嵬:请介绍一下公司的核心技术人员?
彭嵬:公司的核心技术人员包括廖荣华,彭嵬,刘冬,洪方绍,蒋乔生。具体简历请参见招股说明书核心技术人员章节,谢谢。
 
请问贺亮:近年来,公司主要有哪些重大资本支出?
贺亮:公司最近三年及一期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金分别为86.40万元、21.30万元、123.02万元和272.14万元,报告期内无重大资本性支出情况。谢谢!
 
请问张杰:请介绍一下公司近几年的净利润情况?
张杰:2013年度至2016年上半年,公司实现净利润4,470.35万元、7,669.49万元、10,152.17万元和3,875.07万元。当期经营活动现金流量净额分别占对应期间实现净利润的80.28%、87.58%、92.49%和102.97%,经营活动产生的现金流量相对充足。谢谢!
 
请问廖荣华:定制式研发所占比例多少?
廖荣华:公司销售部接收客户产品订单,商务部将客户订单对产品性能、功能等方面的要求反馈给研发部,研发部门进行评估、立项。硬件部门(基带部分、射频部分)进行原理设计,组织评审,由合作板厂制作PCB板,通过加工厂安排试生产,ID(工业设计)/MD(结构设计)人员进行外观和结构设计,并与第三方供应商合作进行壳料模具设计;产品试生产后,硬件部门负责调试和优化硬件性能,由硬件测试部门完成产品的全面硬件性能和可靠性测试;软件部根据产品设计需求设计软件架构并编码实现,再交由软件测试部门进行功能测试。所有硬件测试和软件测试合格后,新产品导入生产部门,实现稳定量产。谢谢。
 
请问李明克:请问保荐券商对公司持续盈利能力的意见是怎样的?
李明克:移为通信的主营产品是互联网移动终端设备,目前,产品在北美,南美和欧洲的成熟市场得到了广泛的应用,并受到了客户的好评。公司的产品在上述市场中物联网精细化管理和安防应用发挥了重要作用,欧洲和南北美的市场空间很大,中国以及其他市场的应用尚属于初始阶段,发展空间更大。公司若能持续加强研发和市场服务,将具有很大的盈利增长空间。移为通信的研发实力和市场拓展能力与发达国家的同行业公司相比,具有很大的优势,相信能够成为未来公司盈利持续增长的重要因素。谢谢。
 
请问张杰:张叔叔好,公司目前有哪些技术?
张杰:公司目前拥有四个方面原创的核心技术,均成熟应用到公司产品中,具体包括:(1)针对车队管理,车辆防盗应用的相关技术;(2)针对车辆保险应用UBI(UsageBased Insurance)的相关技术;(3)针对个人安防应用的相关技术;(4)无线物联网应用终端的研发、测试和生产制造技术。可查看我们披露的招股说明书,谢谢!
 
请问廖荣华:叔叔好,公司的m 2m指的是什么?
廖荣华:是Machine to machine,即机器到机器通信,谢谢。
 
请问贺亮:本次募集资金对公司经营及财务状况的影响
贺亮:本次募集资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,公司资本实力及抗风险能力将进一步增强。
募集资金投资项目建设期间内,投资项目对公司盈利无法产生较大贡献,公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低。从中长期看,公司本次募集资金投资项目将逐步实现产品的更新换代、丰富产品结构和扩大现有经营规模,增强公司的研发能力和技术水平,公司市场占有率将进一步得到提升,营业收入和净利润也将得到较大提升,有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。
 
请问廖荣华:公司在培养研发人才上投入的成本有多高?
廖荣华:公司高度重视研发,截至2016年6月末,公司共185人,其中129人是研发人员,占69.73%。公司研发费用占营业收入比重一直维持在较高水平。未来公司将持续提升研发人才薪酬待遇、激励机制、培训机制,吸引更多的人才。谢谢。
 
请问贺亮:募集资金数额和投资项目与公司现有技术水平是否相适应?
贺亮:公司为实施募集资金投资项目,已储备了多项技术。公司已经针对美国市场推出了少量CDMA及3G产品,相关产品已经形成销售并处于推广过程中。公司同时针对其他3G、4G产品的研发进行筹备,产品将面向北美洲,南美,欧洲以及国内市场,其中CDMA产品已经开始具备销售能力。同时,公司进行多普勒追踪系统产品研发,“基于多普勒频移的车辆追踪系统”、“多天线卫星定位接收系统”等技术已经取得实用新型专利。公司技术储备、客户积累为募集资金投资项目产业化奠定了良好的基础。谢谢!
 
请问贺亮:募集的资金是否有专项存储制度?
贺亮:公司2015年4月9日召开的2015年第2次临时股东大会审议通过了《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》,募集资金到位后,公司董事会将在银行开设专门的募集资金管理账户,专户存储和管理募集资金,并在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,按照证监会和交易所的相关规定进行资金使用和管理。谢谢!
 
请问廖荣华:简要介绍下公司的销售模式?
廖荣华:发行人客户群体主要是无线M2M服务商,也有少量的M2M终端设备批发零售商。如2014年前五大客户中的北京追客安达科技发展有限公司系M2M终端设备的批发零售商。
发行人销售订单的开拓及服务流程具体如下:
①客户开拓:发行人通过行业展会、网站推广、客户介绍、集中客户拜访、服务商介绍等方式开拓市场。
②产品订单:有意向的客户提出产品功能要求,公司设计、寄送少量样品。客户在测试达标后,定制小批量订单,客户试用后,提出批量订单。
③完成销售。销售部与客户确定订单后,公司根据客户的信用状况确定付款条件。公司通过委外加工完成订单,并根据订单要求的交货时间向客户发货,完成销售。一般对于首次合作的客户,公司在发货之前一般采取全额预收款或者收取部分预收款方式以控制收款风险;而对于合作良好的重要客户,根据其过往的回款情况通常给予一定的账期。
谢谢
 
 
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尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!
  上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行A股网上路演已经结束,感谢各位投资者朋友的积极参与和交流,同时也感谢主承销商国信证券以及所有参与本次发行的中介机构的鼎力支持,感谢你们付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表移为通信再次感谢各位网友的热情参与,感谢各位投资者朋友对本公司的关心、信任和支持。
  今天,能够有机会与这么多关心、关注移为通信的投资者朋友互动交流,共同探讨移为通信的未来规划与发展,我们感到十分荣幸。对于大家提出的宝贵意见,我们一定会审慎考虑,合理采纳,以优异的业绩回报广大投资者。
  网上路演虽然结束了,但是我们与大家的沟通交流才刚刚开始。我们期待大家通过电话、信件、电子邮件等不同方式与我们保持密切的沟通和联系,我们非常愿意接受投资者对公司的监督,加强信息披露工作和与投资者的沟通。
  谢谢大家!
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