保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
万里马新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
林大洲
董事长
林大耀
总经理、董事
黄晓亮
副总经理、董事会秘书
施立斌
财务总监
  主承销商路演嘉宾:
龚思琪
投资银行部执行董事、保荐代表人
王行健
投资银行部副总裁、保荐代表人
方 军
投资银行部高级经理
 
 
尊敬的各位投资者朋友,各位网友:
  大家好!
  欢迎大家参加广东万里马实业股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演推介活动。首先我代表万里马董事会、经营团队和全体员工,对广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向今天参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!我也希望,通过此次网上路演,能够与关注万里马的各位投资者朋友展开深入交流,增进相互了解,达成合作共赢。
  历经二十余年的发展,广东万里马实业股份有限公司已从国内皮具企业发展为集设计、生产、零售、多品牌管理于一体的具有国内外知名度的公司。万里马旗下自创于1993年的WANLIMA品牌,是国内最早一批注册的皮具商标。现已拥有男女皮鞋、手袋、旅行箱等10余类产品,卓越不凡的产品质量、臻于至善的售后服务、引领时尚的设计风格,赢得业界的广泛认同。公司的手袋、鞋品、钱包、拉杆箱、皮带等产品长期在消费者心中享有美誉。公司品牌定位于中高端市场,主要面向青年消费者,致力于打造“精致时尚”的概念,是国内皮具行业的知名企业。公司先后获得“广州市著名商标”、“广东男鞋十强品牌”、“中国著名畅销品牌”、“中国驰名商标”等荣誉,中国质量技术监督局颁发全国质量稳定合格达标企业称号、中国人民武警部队指定生产企业、中国武警部队保障工作者等多项荣誉和资质认证。
  此次发行上市,将是万里马一次重要的跨越,借力A股资本市场平台,通过募投项目的实施,万里马将继续提升企业实力,力争成为行业内具有领导地位的企业。今天,我们十分荣幸可以借助网络平台,与广大投资者进行沟通和交流。我们非常欢迎大家对万里马提出问题和建议。万里马愿与各位投资者共享成长硕果。谢谢大家!
 
 
尊敬的各位投资者朋友,各位网友:
  大家好!
  欢迎各位参加广东万里马实业股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐人和主承销商海通证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!作为广东万里马实业股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商,我们很荣幸参与本次网上路演活动。
  广东万里马实业股份有限公司主要从事皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。公司“万里马”品牌产品定位于中高端市场,主要面向中青年消费群体。经过多年经营和发展,公司在全国已建立了深入、广泛的销售渠道网络,形成了差异化的竞争优势。公司一直着力打造“精致时尚”概念,在产品风格上通过商标、款式外形、面料、色彩等方面来体现品牌的个性化。此次万里马的募投项目紧紧围绕公司未来发展战略,募集资金将满足公司资本性投入的需要,保持公司在皮具行业中的领先地位,扩大公司的优势。
迈入A股市场后,相信凭借公司对产品设计和产品品质的不断提升,万里马能够为投资者带来持续的回报。海通证券将继续和万里马并肩前行,与投资者共享优秀企业的发展硕果!我们相信,万里马登陆资本市场后,将不断取得优异的业绩,积极回报社会和广大投资者。我们对万里马的未来发展充满信心,也非常乐意向投资者推介万里马。未来,海通证券将切实履行保荐机构义务,勤勉尽职,全力以赴做好后续的持续督导工作。欢迎大家踊跃提问、积极认购!
  最后,预祝万里马本次发行取得圆满成功!
  谢谢大家!
 
请问:请介绍一下公司的Saint Jack品牌品牌定位及目标群体?
林大洲:您好,Saint Jack品牌的定位为英伦风尚,华彩人生。目标群体:25至45岁社会精英,以细致生活为理想,不仅在整体基调上追求卓越超凡,而且在细节上力求无可挑剔。
谢谢!
 
请问:请简要说明下公司可能面临的风险有哪些?
林大洲:您好,投资本公司可能面临的风险有:一、业绩波动风险及下滑的风险。二、宏观经济不景气的风险。三、原材料价格波动的风险。四、团购业务波动的风险。五、国外市场经济波动风险。六、ODM业务依赖单一客户风险。七、代理商管理不善的风险。八、公司品牌、商标可能被侵权的风险。九、未能准确把握市场需求变化的研发风险。十、市场竞争的风险。十一、公司生产环节外包的风险。十二、商场费用上涨的风险。十三、劳动力成本上涨的风险。十四、存货比例较大的风险。十五、应收账款回收的风险。十六、销售区域性集中的风险。十七、公司业务发展带来管理的风险。十八、管理大规模直营专卖店(柜)的风险。十九、人力资源竞争的风险。二十、净资产收益率被摊薄的风险。二十一、募投项目组织实施的风险。二十二、实际控制人控制的风险。二十三、成长性风险。二十四、外协加工相关违约风险。二十五、审计截止日后财务信息未经审计的风险。
谢谢!
 
请问:请问公司有何防范与公司现有本店以及代理商终端店铺竞争的措施?
林大耀:您好,为防止公司新开店铺与现有店铺以及代理商终端店铺竞争,公司主要采取以下措施:
首先,在选择新开店铺地址时,坚持以巩固现有市场区域并稳步开发空白市场以及不可挤压代理商终端店铺为原则;
其次,代理商开设终端店铺时,公司综合评估并填写评估表,并至现场考察、书面审核同意方可建立终端店铺,如未经公司书面审核通过的,一律不得私下开设终端店铺。
谢谢!
 
请问:请介绍一下公司直营店未来的扩张计划?
林大耀:您好,截至报告期末,公司现有营销网络已经覆盖我国大陆地区的大部分省市,其中粤闽浙沪地区店铺数量较多、网点密集度高,山东、四川、湖北、河南、重庆、陕西等省市店铺扩张速度快。但是在除上述以外的其他省市地区,公司的店铺网点密度不高,市场辐射能力不强。公司本次公开发行股票募集资金后,新增3家旗舰店以及140家直营店,以直辖市、省会城市、经济发达城市、地级城市为先后顺序统一规划,在全国范围内建设一个布局更合理、辐射能力更强的营销网络终端。
谢谢!
 
请问:请问公司有何提升效率、降低成本和提升业绩的措施?
施立斌:您好,为了提升运营效率,降低运营成本,提升经营业绩,公司制定了一下措施:
①引进先进生产设备,提高生产自动化率,建立生产管理系统,提高生产效率与原材料的利用率,减少人工成本以及降低单位间接制造费用;
②完善公司内部管理制度,严格按照公司内部管理制度对费用进行管控,确保差旅费以及办公费等可控费用合理支出;
③完善公司治理制度,严格按照公司治理制度制定相关决策以及拓展业务,尽可能地保证决策与拓展业务的合理性,减少不必要的损失;
④尽快开展与实施信息化建设项目,优化与完善公司业务流程,提高内部运营管理能力,管理层可更加及时、科学、有效的做出决策,对市场做出及时、正确的响应。
谢谢!
 
请问黄晓亮:请介绍一下公司近几年退换货具情况?
黄晓亮:公司直营店销售与电子商务销售的消费者可按国家相关法律法规退换货,但针对代理商客户、批发商客户与团购客户,则只有质量问题才可换货,不允许退货。2016年1-6月退换金额为46.63万元,2015年退换金额为95.12万元,2014年退换金额为68.16万元,2013年退换金额为68.35万元。
谢谢!
 
请问黄晓亮:请介绍一下皮具行业的区域性特点?
黄晓亮:皮具产品因不同区域的经济发展水平、居民收入消费水平、审美观念、气候条件等影响存在一定的差异。东部沿海地区经济发展水平较高,消费者的购买力较强,并且对于时尚趋势更为关注和敏感,因此对中高端价位的产品需求相对较高;中西部地区则购买力相对较低,对于时尚的追求也弱于东部沿海地区。
谢谢!
 
请问:请问当前公司业务板块运营情况状况怎样?
林大耀:您好,报告期内,公司资产及业务规模稳步增长,主营业务突出,综合毛利率水平较好,现有业务板块运行较好。近年来,近年来我国整体经济形势向好,随着我国城镇化建设的持续推进,城镇人口数量不断增加,我国城镇化建设取得了显著的成绩,城乡居民的人均可支配收入及消费水平也不断提高,互联网大力普及,国家对军队以及武警等后勤支出的增加,公司现有业务发展态势较好。
谢谢!
 
请问林大洲:请问“万里马”的品牌内涵是什么?
林大洲:“万里马”品牌的内涵主要可归纳为时尚、休闲。
谢谢!
 
请问:请简单介绍一下公司的采购模式?
施立斌:您好,公司材料采购采用“订单+预测”的采购模式。公司销售部门根据预测及订单制定生产计划;生产部门依据生产计划以及样板的产品物料耗用表,计算出原料耗费,结合原料库存制定原材料采购请购单,向采购部门提交采购申请,采购部门据此安排采购。
谢谢!
 
请问林大洲:请问介绍一下公司的实际控制人情况?
林大洲:公司实际控制人为林大耀、林大洲、林彩虹、林大权。本次公开发行前:林大耀、林大洲、林彩虹、林大权合计持有公司15,200万股,持股比例为84.45%。
谢谢!
 
请问黄晓亮:请问公司维持合格供应商资格所采取的具体措施有哪些?
黄晓亮:从具体的经营活动实践来看,不同的团购客户具有不同的具体资质要求,考察的侧重点也不尽相同。尽管如此,其作为客户的主要诉求是基本相同的,公司为了维持及拓展各类合格供应商资格,不断提升自身的总体综合实力,不断提高公司的核心竞争力,主要采取了如下具体措施:
A、稳步发展业务规模、积极扩大经营规模
经营规模,具体表现在公司的注册资本、产销规模等方面。经营规模对维持各类合格供应商资格具有直接影响。首先,大部分团购客户通常对供应商的注册资本规模具有硬性要求;其次,在团购客户对供应商进行评审的过程中,经营规模也能够部分印证公司产品的质量及品质,增强团购客户对公司产品的认同感;再次,团购业务与公司其他业务紧密结合、相互促进,团购业务的提升有助于公司其他业务的开展,反之,公司其他业务的发展亦有助于公司取得更多团购客户的信任及合格供应商资格。
因此,公司一直重视稳步发展业务规模,不断壮大自身经营规模。
B、增强自身实力,积极争取各项资质资格
各类相关资质及许可证书是取得合格供应商资格的必要条件之一。因此,公司在着力于拓展业务、提升自身综合实力的同时,也不断积极争取各项资质资格。公司从开展团购业务以来,陆续取得公安系统、解放军总后勤部军需局、武警部队、司法、电网等客户的合格供应商资质;2015年,公司又成功取得了“特种防护用品工业许可证”、“特种劳动防护用品安全标志证书”资质,为参加特种劳保行业的投标做基础。
C、提高生产能力、提升产品质量
随着公司业务规模的不断扩大,订单量的不断增加,对生产能力的要求越高。一方面,公司通过进一步投入,提升产能,2015年,公司购置鞋品先进设备,提升了鞋品自产产能;另一方面,公司不断完善产品质量控制体系,持续提高公司产品品质的稳定性;
D、加大产品研发投入、着力提高技术水平
以市场为导向,不断创新,适应市场发展,面对更多的客户群体,只有不断创新,研发出更符合客户需求的产品,才能使公司在竞争中取得更多发展机会;例如,以往公司主要承接解放军总后勤部军需局常服类产品,随着公司技术力量的不断加强,近期增加了更为先进的制鞋设备“DESMA(德士马)”连帮注射成型机,使得公司业务开始逐步涉入作战类产品的研发及生产。
总而言之,公司在设计研发、生产加工、市场开拓的各个方面齐头并进,不断提升自身的整体综合竞争力,在保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时,努力抓住新的市场机遇,持续拓展团购客户的范围,为未来的发展奠定了坚实的基础。
谢谢!
 
请问:请介绍一下公司的总体发展战略?
林大洲:您好,通过坚持品牌定位,坚持打造高附加值、高性价比产品,结合本次募投项目的实施,进一步扩展销售网络广度与深度,加强电子商务渠道的建设与拓展,提升公司产品的综合竞争力;通过加强产品设计和功能性的不断开发,强化“万里马”、“Saint Jack”等品牌的时尚定位并继续提升品牌美誉度,争取更多的市场份额,通过线下实体店和线上电子商务相结合的销售模式,加快网点的拓展,从而将公司建设成为行业内具有领导地位的企业。
谢谢!
 
请问林大洲:请介绍一下公司有多少家全资子公司?
林大洲:截至本招股说明书签署日,公司拥有香港必和、阿尔法及酷蔓有限三家全资子公司。
谢谢!
 
请问黄晓亮:请问公司怎样协调线上网络销售平台与线下实体店之间的利益?
黄晓亮:为协调线上网络销售平台与线下实体店之间的利益,公司利用研发设计方面的专业优势,对线上产品实施分类设计、分类销售的策略,尽量在材质、花色、款式上予以区分。具体而言,公司大部分产品均明确区分、分别在线上或线下销售,少部分产品线上线下同时销售,但均采用统一价格销售,避免了线上与线下销售的利益冲突。
谢谢!
 
请问林大耀:请问公司股份制改造是在什么时候?
林大耀:2014年8月28日,全体发起人召开了股份公司创立大会,并签署了《广东万里马实业股份有限公司创立大会决议》,一致通过了《关于成立广东万里马实业股份有限公司的议案》,同意万里马有限整体变更为万里马股份。
谢谢!
 
请问:请问公司有哪些发展计划?
林大洲:您好,公司的发展计划有:1、品牌价值提升计划。2、产品开发计划。3、营销渠道发展计划。4、人才建设计划。5、管理效率提升计划。6、技术开发计划。
谢谢!
 
请问:请介绍一下公司的产品成本构成?
林大洲:您好,公司产品成本由自产与外协生产产品成本构成,这与公司的生产经营模式密切相关。2016年1-6月公司自产成本12,563.32万元,外协成本8,930.31万元。2015年公司自产成本16,563.77万元,外协成本24,365.33万元。
谢谢!
 
请问林大洲:请介绍一下公司的行业地位及市场份额?
林大洲:近年来公司的营收规模不断扩大,公司在行业中的地位不断上升。“万里马”作为公司创始及主打品牌,根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心发布的《全国大型零售企业暨消费品市场2013年度监测报告》,公司的手袋、钱包等皮具产品的市场综合占有率为1.62%,拉杆箱等皮具产品的市场综合占有率为1.85%。
谢谢!
 
请问林大洲:董事长对自己如何评价?是否听取过员工的评价?
林大洲:积极、自信的面对工作!我很重视跟员工的沟通交流,听取他们的心声,了解他们对工作改进的想法。这是我们提高员工工作积极性非常有效的途径。
谢谢!
 
 
更多...
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  大家好!
  时间过得很快,广东万里马实业股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者对万里马的关心。同时非常感谢保荐机构、主承销商海通证券以及所有中介机构为万里马的发行上市所做的努力,也谢谢全景网为我们提供了良好的交流平台!
  通过今天与大家的交流和沟通,我们感受到广大投资者对万里马的关注和期待。我们很感谢各位提出的问题和建议。同时,我们也更加深深地体会到作为一家上市公司的责任和压力。请广大投资者放心,万里马全体员工将会以更创新、务实的精神,创造出更优质的产品,更优良的业绩。
  我们相信,凭借万里马坚持不懈的努力,一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。成为上市公司后,万里马将继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督。我们将朝着成为行业内具有领导地位的皮具企业目标迈进,努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!
  此次万里马的网上路演活动即将结束,但万里马与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。我们十分重视的投资者关系管理工作也刚刚启动。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和支持是万里马今后发展的重要动力。万里马将不断提升竞争力,保持并扩大公司优势,创造更大的价值空间,以此回报各位投资者,回报员工,回报社会!
  谢谢大家!
Copyright 2007-2008 Panorama Network Co., Ltd.
全景网络有限公司 版权所有 | 未经全景网络书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!