保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
英维克新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
齐勇
董事长、总经理
欧贤华
董事、副总经理、董事会秘书
方天亮
董事、财务总监
  主承销商路演嘉宾:
何书茂
投资银行事业部 董事总经理
赵桂荣
投资银行事业部投行二部 执行总经理
于广忠
投资银行事业部投行二部 高级业务总监
李亚平
投资银行事业部投行二部 业务经理
 
 
尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!
  今天,我非常高兴能与大家一起以网络为媒介,打破地域的阻隔,就深圳市英维克科技股份有限公司首次公开发行股票进行实时在线交流。在此,我谨代表公司全体员工,向长期关心、支持英维克的各位投资者和各界朋友,表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎!
  深圳市英维克科技股份有限公司成立于2005年,现已成为国内领先的精密温控节能设备提供商,致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。公司经过多年积累,拥有完整的研发体系、较强的自主创新能力,掌握行业领先的核心技术。公司拥有丰富的产品线及多种质量、性能出众的产品,能够全面覆盖客户需求。同时经过多年耕耘,公司积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源,服务于中国联通、华为、中兴通讯、比亚迪等国内外知名客户。
  今天,我们非常高兴能借网上路演的机会与各位投资者充分沟通,广大投资者的信任与支持,将是英维克成功发行的重要保证。通过本次网上交流,我们将充分听取各位朋友的意见,进一步推动公司的创新发展。我们也将会不懈地努力,以更加优良的经营业绩回报投资者,回报社会!谢谢大家!
 
 
尊敬的各位投资者、各位网友:大家好!
  大家好:
  我是华林证券投资银行事业部何书茂,我谨代表华林证券股份有限公司,对所有参与深圳市英维克科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!对长期以来一直关心、支持英维克的各界朋友表示衷心的感谢!
  英维克自2005年成立以来,凭借优秀的研发能力及可靠的产品质量,产品广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业,赢得中国联通、华为、中兴通讯、比亚迪等大批国内外优质客户的信赖。在业绩方面,公司综合毛利率水平相对较高且稳定;公司2015年度营业收入为4.21亿元,较上年度增长52.97%,净利润为6752万元,较上年增长58.76%,公司经营业绩持续增长、盈利能力得到保障。
  作为这次英维克首发的独家保荐人及承销商,我们感到十分荣幸。在此,我们郑重地向广大投资者推介这家业绩优良、主业突出、前景广阔的优秀企业。我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则,切实履行保荐机构的应尽义务,进一步促进英维克的快速健康发展!
  最后,预祝英维克首次公开发行股票取得圆满成功!
  谢谢大家!
 
请问齐勇:请简单介绍子公司深圳科泰?
齐勇:为了抓住国家大力发展公共交通和推广新能源车的契机,扩大公司产品应用领域,公司于2015年1月23日设立子公司深圳科泰,专业从事新能源车用空调研发、生产和销售。
深圳科泰由公司持股51%,上海科泰运输制冷设备有限公司持股39%、刘华持股10%,法定代表人为齐勇,住所为深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园8号厂房3楼A、5号厂房101,注册资本为2,000万元,经营范围为研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件;提供货物温控解决方案;提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务;国内贸易、货物及技术进出口。
谢谢!
 
请问齐勇:机房温控节能设备应用前景怎么样?
齐勇:据ICTresearch研究,目前50%的数据中心(机房)的供电与制冷明显不足。此前,大多数用户首先考虑的是机房整体的制冷,认为机房整体的温度降到符合标准的水平,设备的温度也在安全范围之内,即可保证设备的安全、稳定运行。
随着刀片式服务器等新兴数据中心建设应用普及化,高密度数据中心的供电与局部温度控制问题变得更加突出。机房中设备的密度不同,如果盲目地进行整体降温,会造成过度制冷,浪费电力,增加额外支出。在数据中心的总体耗电量中,与温控相关的比例约为50% ,高效、节能的温控设备和解决方案已经成为数据中心业主的重点关注问题。
因此,如何选配合适的温控节能设备成为机房建设中的重要问题,相关产品应用前景较好。
谢谢!
 
请问方天亮:行业有什么区域性特征吗?
方天亮:由于下游行业分布广泛,特别是下游的通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业企业多数为全国性甚至世界性企业,因此,本行业无明显的区域性特征。但鉴于各地经济发展水平的不均衡,一般来说,沿海发达地区及内地大中城市的市场份额相对较高。谢谢!
 
请问方天亮:简单描述一下精密温控节能设备行业的发展概况?
方天亮:精密温控节能设备主要伴随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、新能源车等行业的发展而逐步出现、成熟。特别是近年内,随着信息技术进入4G、大数据、移动互联时代,IT设备的运算处理速度和存储需求以及数据流量呈现爆炸性增长态势,带来IT设备发热量的急剧上升,不断带动市场对精密温控节能产品的需求;同时,随着国家大力发展新能源车,新能源车用空调市场需求呈爆发式增长。谢谢!
 
请问方天亮:市场竞争加剧对公司有什么影响?
方天亮:公司自成立以来即专注于专业精密温控节能设备的研发与生产,基于对市场需求的深刻理解,优秀的研发团队及丰富的研发成果,成功开拓一大批国内外优质客户,如中国联通、华为、中兴通讯等,综合竞争力处于市场前列。但随着市场规模的快速发展,公司面临着竞争加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、产品的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。谢谢!
 
请问欧贤华:简单介绍一下公司关联交易的情况?
欧贤华:本公司具有独立、完整的研发、生产、营销体系,对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。
谢谢!
 
请问齐勇:如何拓展公司的业务?有什么规划?
齐勇:公司将以客户需求为导向,针对不同行业细分市场的差异化需求,以成熟的技术平台为基础,通过高效的创新管理平台,快速推出最合适的产品,并选择最合适的专业渠道,快速为客户提供个性化的解决方案和增值服务,持续为客户创造价值。同时,公司将有选择性的对行业进行整合,并加强品牌宣传力度,尤其是加强针对渠道市场的宣传,持续提升公司和产品的品牌地位,以获取更大的市场影响力。
为了进一步优化客户体验,公司将逐步完成现有产品和服务的外延扩张,提升产品及解决方案的整体性。以机房温控节能设备领域为例,公司将根据需要为客户提供温控节能设备相关基础架构及工程服务方案的一体化服务,进一步增强客户粘性,提升产品价值。
公司与核心客户保持持续协作和有效沟通,通过项目经理负责制、首问负责制等一系列管理制度,强化客户服务工作,设计公司利益最大化及客户满意度最佳的产品交付组合。此外,公司将逐步建立独立的服务平台网络,并进一步完善该网络在国内和海外市场的布局,在形成其独立盈利能力的同时,为公司营销平台提供强有力的支撑。
谢谢!
 
请问欧贤华:请简述贵公司资产减值情况?
欧贤华:报告期,公司资产减值损失主要因计提应收账款坏账准备、存货跌价准备产生,报告期应收账款坏账损失随应收账款余额增长而增加。
谢谢!
 
请问方天亮:请问公司对控制产品质量采取什么措施?
方天亮:公司严格按照质量控制标准实施质量控制措施,对整个生产链进行全程质量控制,并在现有的质量控制体系内,细化了各个流程的质量控制操作规范,形成了《来料检验操作指导》、《来料检验不良处理操作指导》、《过程质量控制操作指导》、《产品状态控制指导》等质量控制制度。谢谢!
 
请问齐勇:机房的发展对本行业有什么影响?
齐勇:机房的典型形态为数据中心。数据中心是一整套复杂的设施,不仅包括计算机系统(例如服务器、系统软件等)和其它与之配套的设备(例如数据通信系统和存储系统等),还包含冗余的数据通信连接、供配电及温控设备、监控设备以及各种安全装置。
数据中心是中国推进新一代信息技术产业发展的关键资源。通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、云计算、物联网、智慧城市等基于企业信息化、政府信息化的大数据应用发展迅速,带来持续性的数据中心需求。
谢谢!
 
请问欧贤华:公司偿债能力怎么样?
欧贤华:报告期内,公司流动比率、速动比率均呈现稳中有升态势,反映公司短期偿债能力逐步提升,公司资产负债率保持基本稳定。
报告期内,公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均处于较高水平,表明公司盈利能力较强,不存在利息偿付风险。
报告期内,公司流动比率、速动比率等偿债能力指标优于同行业上市公司Dantherm相关指标,资产负债率水平与Dantherm相近。2015年末,公司流动比率、速动比率与松芝股份基本持平。
报告期内,公司资产负债率指标与同行业上市公司依米康、松芝股份差异相对较大,主要原因包括:(1)依米康及松芝股份为上市公司,股权融资渠道通畅;(2)公司目前处于快速发展阶段,公司高度重视资产运营效率,报告期内应收账款、存货等资产周转速度大大超过依米康的资产周转速度,流动资产规模相对较小,同时公司充分利用供应商给予的商业信用,导致应付账款余额增长较快。
谢谢!
 
请问欧贤华:简述公司拥有特许经营权的情况?
欧贤华:公司不存在特许经营业务,无特许经营许可权。
谢谢!
 
请问方天亮:公司如何进行供应商管理?
方天亮:公司对供应商进行严格筛选,务求从原材料采购阶段即把好质量关。公司由采购部门牵头,分析原材料市场品质、价格等情况,甄选供应商,并建立供应商管理体系。
对于进入合作体系的供应商,公司每季度对其进行考核,考核内容包括价格、品质、交期、配合度等,并对评定结果及相应措施予以记录。谢谢!
 
请问欧贤华:公司新能源车用空调的前三大客户是哪些?
欧贤华:2016年1-6月,公司新能源车用空调的前三大客户分别是:深圳市比亚迪供应链管理有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司和上海科泰运输制冷设备有限公司。
谢谢!
 
请问齐勇:影响贵公司行业的有利因素有哪些?
齐勇:(1)高速信息网络建设已成为新经济的基础,以TD-LTE为代表的4G5G发展为行业带来结构性机会。
(2)节能减排已充分凝聚社会共识,研发生产高效率、低能耗的温控节能设备是行业潮流。
(3)社会整体信息化进程加快,互联网快速发展,云计算、物联网、智慧城市不断兴起,为机房温控节能设备市场带来巨大机会。
(4)智能电网等新兴应用领域投资持续加大,户外机柜温控节能设备迎来新兴市场机会。
(5)新能源车市场的快速发展也将给公司未来的发展提供广大的市场机会。
谢谢!
 
请问齐勇:请问非上市公司与上市公司最大的不同在何处?
齐勇:最大的区别是股东的基础不同,并因此而带来的信息传递和有效决策等方面的差异。
谢谢!
 
请问赵桂荣:关于新股上市过程中定价问题,保荐人关于询价机制有怎样的理解?
赵桂荣:本次英维克发行采取直接定价方式。
谢谢!
 
请问李亚平:请问保荐人在此次发行上市过程中起的作用是什么?
李亚平:按照证监会的要求以及新股发行相关规定,认真组织好发行上市相关的工作,保证英维克信息充分准确披露、顺利发行上市,确实保护公众投资者的利益。
谢谢!
 
请问方天亮:请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?
方天亮:这种现象对证券市场的发展是不利的,我们希望这种情况会越来越少,保荐机构也将认真履行自己的持续督导责任,力求不发生或少发生这种情况。谢谢!
 
请问欧贤华:请问对网上路演怎么看?是否只是走个过场?
欧贤华:网上路演为英维克和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者更加全面立体的了解英维克,英维克也可以更真切地了解投资者的需求.通过这种交流,对股票的发行有积极的作用。
谢谢!
 
 
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深圳市英维克科技股份有限公司董事长 总经理 齐勇 先生
  各位嘉宾、各位网友:
  时间过得很快,三个小时的网上路演就要结束了。非常感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢全景网所提供的交流平台和良好服务,我还要感谢主承销商华林证券、立信会计师事务所和信达律师事务所等中介机构的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表深圳市英维克科技股份有限公司,再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对公司的关心、信任和支持。
  今天,有机会与这么多关心、关注英维克的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理、主营业务、市场前景、品牌价值、核心竞争力以及募投项目,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,并把朋友们的真知灼见融入到英维克的经营管理工作中,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
  通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是英维克继续做大、做强、健康发展的有力保障。
  网上路演即将结束,但我真诚的希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们一定会不断努力,为社会呈现一个治理规范、决策科学、品牌卓越的上市公司,努力实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。
  谢谢大家!
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