保荐人(主承销商):国信证券  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
英飞特新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
Guichao Hua
英飞特董事长、总经理
戴尚镯
英飞特副董事长、常务副总经理、董事会秘书
张华建
英飞特公司董事、副总经理
匡志宏
英飞特公司董事、副总经理、财务总监
  主承销商路演嘉宾:
刘建毅
国信证券投资银行业务部执行副总经理
顾 盼
国信证券投资银行业务部业务总监
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  今天,我非常高兴通过网络,就英飞特电子(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市和大家进行网上交流,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持英飞特的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!
  英飞特电子(杭州)股份有限公司作为从事LED驱动电源研发、生产、销售和技术服务的国家火炬计划重点高新技术企业,具有较强的自主创新能力,公司设有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心和企业博士后科研工作分站,并承担和参与了“2011年国家科技支撑计划”、“国家高技术研究发展计划(国家863计划)”等重点研究开发项目。截至2016年6月30日,公司及子公司共拥有授权专利239项,其中包括20项美国发明专利和110项中国发明专利。
  公司品牌被评为“浙江省著名商标”,生产的LED驱动电源被确定为“浙江名牌产品”,并销往中国、北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球50多个国家和地区,在国内外市场上享有较高的品牌知名度和美誉度。
  希望通过今天的交流,各位投资者都能充分认识英飞特,并给予英飞特更多的关注和支持。最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对英飞特的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓舞,我们一定会用良好的业绩回报广大投资者。
  谢谢大家!
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关注和支持英飞特的朋友们:
  大家好!
  作为英飞特电子(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商,我谨代表国信证券股份有限公司,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  我们认为,英飞特作为LED驱动电源行业高新技术企业,主营业务突出,竞争优势明显,经营业绩优异,公司法人治理完善,经营管理规范,所处行业发展前景广阔,具备很好的发展潜力。同时,我们也相信,英飞特通过上市,将进一步巩固和发展在行业中的优势地位,创造更加优异的业绩。
  在合作过程中,我们深深体会到英飞特管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,现场感受了英飞特先进的客户服务理念、充满社会责任感的质量保证理念,对英飞特强大的创新能力和远大的发展前景充满信心。
  我们也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解英飞特,从而更准确地把握英飞特的投资价值和投资机会!我们对英飞特的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。
  谢谢大家!
 
请问匡志宏:请简要介绍下募集资金运用对公司整体经营成果的影响?
匡志宏:您好!公司自2007年设立以来,发展势头良好,LED驱动电源销售规模位居全球前列。但是单一的融资渠道已成为阻碍公司快速发展的瓶颈,因此募集资金投资项目的投产对公司具有战略意义,募集资金投资项目的实施,将进一步增强公司的核心竞争实力,改善公司未来的经营成果。
本次募集资金投资项目一旦顺利实施并投产,公司的研发设计能力、生产规模、综合服务能力将进一步增强,提高公司产品在国内外的市场占有率,进一步提升公司在市场上的品牌知名度,为公司未来持续成长提供良好的条件。谢谢!
 
请问Guichao Hua:请问董事长,您认为股票投资的风险有多大?
Guichao Hua:您好,股票市场是高风险市场,收益与风险并存。股票价格不仅受公司经营环境、财务状况、经营业绩等因素的影响,同时还受到国际国内政治、宏观经济、行业状况、股票供求关系、投资者心理等因素的影响,股票价格的上下波动将对投资者的投资收益产生直接的影响。所以我提醒投资者对股票市场的风险要有充分认识。谢谢!
 
请问Guichao Hua:贵公司上市的动机是什么?您认为贵公司现在上市的时机好吗?
Guichao Hua:您好,股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的,上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市,一方面拓展融资渠道,加快主业发展;另一方面健全治理结构,提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力,加快发展。现在的上市时机非常好,选择这个时机上市,使公司能够把握机遇,扩大公司生产规模,优化市场和产品结构,提高公司盈利能力和抗风险能力,并保持领先地位,确保长期可持续发展,同时给股东带来良好的回报。谢谢!
 
请问张华建:公司所处行业的市场格局?
张华建:您好,根据灼识咨询的统计,全球LED照明灯具市场规模由2011年的约50亿美元增长到2015年的约204亿美元,年均复合增长率超过40%。随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明技术进步和成本下降,预计未来几年LED照明行业仍将保持持续较快的增长速度,至2020年,全球LED照明灯具市场规模将超过700亿美元,2015-2020年年均复合增长率接近30%。谢谢!
 
请问张华建:公司现有多少家子公司?
张华建:您好,截至本招股说明书签署日,本公司拥有5家全资子公司(英飞特节能、浙江英飞特、英飞特美国、英飞特咨询、英飞特欧洲),1家孙公司(浙江英飞特全资子公司恒英电子),无参股公司。谢谢!
 
请问戴尚镯:董事会秘书制度的运行情况?
戴尚镯:您好!公司董事会设董事会秘书,董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》,董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料的管理,办理信息披露等事宜。董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,也享有相应的工作职权,对公司治理有着重要作用,促进了公司的运作规范。谢谢!
 
请问张华建:公司的生产模式?
张华建:您好,公司自主组织生产,主要采取以销定产的生产模式。公司根据客户订单和销售预测,围绕客户需求,以订单为导向,按照客户需求的产品规格、数量和交货期制定生产计划,组织生产。这种生产方式一方面以用户需求为导向,提高了对用户的服务质量,另一方面也减少了成品、半成品的库存积压,提高了资金的营运效率。具体内容详见招股说明书,谢谢!
 
请问Guichao Hua:请介绍下公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见情况?
Guichao Hua:您好,公司董事会认为,公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此,公司的内部控制是有效的。谢谢!
 
请问匡志宏:公司的财务独立情况如何?
匡志宏:您好!公司设有独立的财务会计部门,配备专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系。公司能够独立作出财务决策,不受控股股东及实际控制人的影响。公司根据《企业会计准则》等相关法律、法规,并结合自身生产、经营及管理特点,制定了规范的财务会计制度和财务管理制度。
公司独立在银行开户,独立办理纳税登记,依法独立纳税,不存在与其他关联方共用银行账户的情况。谢谢!
 
请问Guichao Hua:请问董事长,公司是怎样调动员工的积极性?
Guichao Hua:您好,公司建立了多层次的人才培养机制,公司骨干员工已通过合伙企业的方式间接持有公司的股份,将公司员工个人成长与公司发展紧密结合在一起,通过参加行业内研讨会、学习进修、工作考察、专题培训等方式为公司技术人才提供继续发展和学习深造的机会,促进员工更好地掌握专业知识与工作技能,鼓励员工自我成长和自我价值的实现,不断壮大公司技术队伍,提高公司高层次人才水平,从而促进公司的持续发展。谢谢!
 
请问Guichao Hua:募集资金运用对财务状况的影响如何?
Guichao Hua:您好,1、对资本结构的影响
本次公司拟公开发行不超过3,300万股,募集资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,资产负债率大幅降低,加强了公司的抗风险能力和后续债务融资能力。
2、对盈利能力的影响
由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,短期内公司的净资产收益率因财务摊薄,会有一定程度的降低。但是本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率,随着该等项目陆续产生效益,公司销售收入和利润水平将有大幅提高,使公司盈利能力不断增强,净资产收益率不断提高。谢谢!
 
请问张华建:贵公司的具体发展计划是什么?
张华建:您好,为实现公司目标,公司将围绕增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面,持续采取以下具体措施:
(1)国际化市场布局
(2)品牌建设计划
(3)创新技术开发计划
(4)产能扩充计划
(5)人才发展计划
(6)信息化管理计划
(7)完善公司治理和内部控制计划。
具体内容详见招股说明书,谢谢!
 
请问张华建:公司技术与研发优势如何?
张华建:您好,公司秉承“创新驱动,全球领航”的理念,自成立以来一贯重视研发投入和研发团队建设,奠定了公司在行业内的技术领先地位。
董事长Guichao Hua先生是入选国家“千人计划”的电源行业专家,公司许多技术骨干均来自电源行业的技术专家。在董事长Guichao Hua先生的带领下,公司研发团队坚持自主创新战略,通过多年的研发积累,形成多路恒流驱动技术、同步整流控制技术、功率因数校正技术、可编程驱动技术、高可靠性技术等五项行业领先的核心技术,具体情况见招股说明书相关内容。公司注重技术创新,截至2016年6月30日,公司及子公司共拥有授权专利239项,其中包括20项美国发明专利和110项中国发明专利。详细内容可查阅招股说明书。谢谢!
 
请问张华建:公司产品认证优势如何?
张华建:您好,LED驱动电源作为LED照明灯具的重要部件,科技含量较高,产品必须通过严格的性能检测和指标测试,取得相关安规认证后方能投放市场。
公司拥有美规UL CTDP(Client Testing Data Program,客户测试程序)和欧规TUV CBTL(CB Testing Laboratory)的安规实验室资格,可以快速的完成产品的安规认证。
根据客户的不同需求,公司取得产品认证包括北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚、中国等多国或地区的认证,详细内容可查阅招股说明书。谢谢!
 
请问Guichao Hua:本次募集资金运用对整体经营成果的影响?
Guichao Hua:您好,公司自2007年设立以来,发展势头良好,LED驱动电源销售规模位居全球前列。但是单一的融资渠道已成为阻碍公司快速发展的瓶颈,因此募集资金投资项目的投产对公司具有战略意义,募集资金投资项目的实施,将进一步增强公司的核心竞争实力,改善公司未来的经营成果。
本次募集资金投资项目一旦顺利实施并投产,公司的研发设计能力、生产规模、综合服务能力将进一步增强,提高公司产品在国内外的市场占有率,进一步提升公司在市场上的品牌知名度,为公司未来持续成长提供良好的条件。谢谢!
 
请问张华建:影响行业发展的有利因素有哪些?
张华建:您好,LED行业经过过去多年的发展,产业已具备相当规模,但行业会得以继续快速发展,原因是:
(1)市场需求不断扩大
(2)产业政策扶持
(3)社会公众节能环保意识提升
(4)LED照明技术进步和成本下降
具体内容详见招股说明书,谢谢!
 
请问Guichao Hua:请问公司是否有股份锁定方面的约定?
Guichao Hua:您好,公司所有股东以及董事、监事和高级管理人员均作了股份锁定方面的承诺,其中司控股股东、实际控制人、董事长Guichao Hua承诺主要内容为:
自发行人股份上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。
发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期(若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。具体内容和查阅招股书。谢谢!
 
请问Guichao Hua:公司未来的发展规划是什么?
Guichao Hua:您好,公司以“创新驱动,全球领航”为理念,以“致力于人类LED照明事业的持续进步”为使命,致力于开发高效、高可靠、智能化LED驱动电源。自成立以来,公司逐步完善研发体系,扩大生产能力,拓展销售渠道,目前已成为全球领先的LED驱动电源供应商之一,为50多个国家和地区的LED照明客户提供驱动控制解决方案。
未来三年,公司将积极把握全球LED驱动电源市场蓬勃发展的战略机遇,继续加大研发和销售投入,扩大产能,提高生产自动化程度,提升生产效率,增强公司技术和品牌优势,进一步提升国内外市场的市场占有率,努力实现“全球LED驱动解决方案第一供应商”的发展愿景。谢谢!
 
请问刘建毅:请介绍下英飞特所处行业的基本情况?
刘建毅:你好!公司的主要产品为LED驱动电源。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011),公司归属于“其他电子设备制造(C3990)”。LED驱动电源主要应用于LED照明、LED显示屏和LED背光领域,其中LED照明对于驱动控制技术要求最高,是LED驱动电源目前最主要的应用领域,市场前景最为广阔。具体内容详见招股说明书,谢谢!
 
请问Guichao Hua:公司在生产经营活动中获得了那些荣誉?
Guichao Hua:您好,公司具有较强的自主创新能力,公司设有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心和企业博士后科研工作分站,并承担和参与了“2011年国家科技支撑计划”、“国家高技术研究发展计划(国家863计划)”等重点研究开发项目。截至2016年6月30日,公司及子公司共拥有授权专利239项,其中包括20项美国发明专利和110项中国发明专利。

公司品牌被评为“浙江省著名商标”,生产的LED驱动电源被确定为“浙江名牌产品”,并销往中国、北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球50多个国家和地区,在国内外市场上享有较高的品牌知名度和美誉度。谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
  你们好!
  时间过得很快,英飞特电子(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演马上就要结束了。非常感谢大家在网上与我们进行交流,同时也非常感谢全景网为我们提供了交流平台,还要感谢主承销商国信证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。
  通过与大家共同探讨英飞特的战略规划、经营管理、未来发展等问题,我们从各位投资者朋友这里收集到了许多有利于公司未来发展的宝贵意见和建议。在此,十分感谢广大投资者们的建言献策,我们回去以后将仔细研究,认真落实。
  结合公司战略,以本次募集资金投资项目的实施和投产为契机,提高公司产品、服务的质量,扩大在全球范围内的行业影响力,致力于成为国内领先、世界知名的LED驱动电源行业高新技术企业。
网上路演即将结束,但我们真诚地希望英飞特与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始,希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,我们也随时欢迎广大投资者到英飞特参观考察。
  请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!
  再次感谢大家!
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