保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
同为股份新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
郭立志
董事长
杨晗鹏
董事、董事会秘书
刘杰
董事、财务总监
  主承销商路演嘉宾:
张剑军
投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
颜利燕
投资银行事业部业务总监、保荐代表人
 
 
尊敬的各位投资者朋友、各位网友:
  大家好!首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持同为股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!同时,我非常荣幸今天能在这里就深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行A股股票和大家进行网上交流。在接下来的宝贵时间里,非常期待与大家进行良好的互动。
  同为股份成立于2004年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体、行业领先的安防视频监控产品和系统方案提供商。公司是国家级高新技术企业、多次荣获中国安防最具影响力十大品牌和中国安防行业十大民族品牌。公司拥有完整的网络高清摄像机、同轴高清摄像机、网络高清硬盘录像机、同轴高清硬盘录像机等多个系列产品线,并提供系统存储与控制解决方案。产品与技术处于行业领先地位,广泛用于平安城市、交通、金融、地产、教育、商业连锁、园区等各行各业。
  公司自成立以来,高度重视产品研发与技术创新,持续加大研发投入,具备音视频编解码技术、视频3A处理算法、云传输与存储、网络控制与传输、移动视频监控处理等多项核心技术,获得相关专利71项、软件著作权34项。公司注重研发团队建设,拥有一批行业内高素质的资深工程师与技术专家,在多年的发展历程中,注重工艺改进与技术创新,取得了多项国内外领先的技术,使得公司产品与同类产品相比具备技术领先、品质稳定的特点。
  同为股份依托持续的研发投入、技术创新,聚焦海外市场为客户提供具有竞争力的产品与解决方案,是最早进入海外市场的视频监控公司之一,目前客户遍及全球六大洲的一百多个国家与地区,特别在美国、巴西、俄罗斯、波兰、匈牙利、以色列、印度、马来西亚等国家具有较强的市场影响力,建立了完善的全球营销服务体系。
公司将以发行上市为契机,进一步提高研发和生产能力,完善营销网络,提高市场知名度和占有率,继续立足于自主创新,不断促进技术、产品、应用的升级,推动形成全新的高成长市场,为公司业务的提升和扩大营造充分的发展空间,为行业的发展与社会的安定做出贡献。
  希望通过今天的交流,各位投资者都能多维度,多层面的认识同为股份,我们也将本着诚恳的态度,认真释疑,努力呈现出最完整的、最真实的同为。最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对同为股份的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓舞,我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者。谢谢大家!
 
 
尊敬的各位投资者、关心和支持同为股份的朋友们:
  大家好!
  作为深圳市同为数码科技股份有限公司A股发行的保荐人和主承销商,非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,请允许我代表国信证券向同为股份首次公开发行A股表示祝贺!希望通过今天的交流,能够使广大投资者对同为股份的投资价值有更加清晰的认识。
  同为股份此次发行上市,必将助力公司在品牌、产品、技术创新、人才发展等各方面取得跨越式的提升和发展,进一步增强盈利能力,增强全面竞争能力,更好的把握行业发展的机遇,提升行业地位。
  作为本次发行的保荐机构、主承销商,在与同为股份合作的过程中,我们深刻地感受到了公司管理团队对专业技术高度追求的精神、产品质量严格把控的态度、卓越而高效的执行能力以及广阔的视野,对这样一家优秀企业的未来发展我们充满信心。我们会切实履行保荐义务,严格按照证券发行保荐制度的有关要求勤勉尽责,做好本次发行和后续的持续督导工作。
  希望通过我们和公司的共同努力,让广大投资者能够通过此次网上路演,更加深入、客观的了解同为股份,从而更加准确的把握投资价值和机会,共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。谢谢大家!
 
请问郭立志:可以请公司高管谈谈未来行业发展趋势吗?
郭立志:1、技术不断革新是行业发展常态;2、网络化进程明显加快;3、前端监控摄像机增长强劲;4、全球安防视频监控市场不断增长;5、与其他技术和产业的融合趋势加强;6、对整体解决方案的需求将进一步提高;7、中高端市场发展潜力更大;8、下游应用领域更为广阔。谢谢!
 
请问郭立志:能多维度的谈谈贵司品牌与营销渠道优势吗?
郭立志:经过多年发展,同为股份已建立起完善的营销服务体系。在境外市场,公司坚持ODM策略,协助客户在各区域开展差异化竞争。目前客户已遍布六大洲中的主要区域,初步建立了全球战略布局;此外,公司根据对未来市场发展的判断,重点布局亚洲、欧洲、北美等市场容量较大的区域,报告期三大地区的收入占比达75%以上,特别在美国、巴西、俄罗斯、波兰、匈牙利、以色列、印度、马来西亚等国家和地区的工程类、渠道类及消费类市场,同为股份是多家主流视频监控品牌集成商、渠道商和零售商的主要供应商之一,产品具有较强的市场影响力。在境内市场,同为股份已在北京、沈阳、乌鲁木齐、济南、郑州、成都、武汉、上海、杭州、南京、重庆等城市设立办事处,积极开拓当地市场,产品应用于政府、金融、交通、平安城市建设等传统安防工程领域。境内外营销渠道的合理布局对公司不断提高产品市场份额起到了促进作用。谢谢!
 
请问郭立志:你们怎么看待安防行业市场竞争格局?
郭立志:安防产品制造企业众多,实力层次分布不均衡,竞争较为激烈。目前,安防视频监控行业竞争格局基本稳定,主流厂商的竞争地位不会发生较大变化,国内主要的视频监控设备生产企业主要包括海康威视、大华股份、英飞拓、汉邦高科、同为数码、中维世纪、宇视科技、大立科技、天地伟业、景阳科技、九安光电、安联锐视、锐明股份、科达科技等。
从全球范围来看,安防视频监控行业市场竞争格局较为分散,欧美国家安防行业发展较早,霍尼韦尔、博世、泰科等安防巨头企业凭借较为完整、先进的解决方案占据了传统高端安防市场,索尼、松下等大型电子企业凭借其影像技术的领先优势占据了监视摄像机领域的高端市场;韩国、台湾的大型电子企业则主要定位于视频监控中端市场;目前,国内领先的视频监控设备供应商基于技术积累和成本优势已经在硬盘录像机、监控摄像机等视频监控重点领域具备了参与国际竞争的实力,已超越韩国、台湾的企业,逐步占据了国内外中高端安防视频监控市场,行业影响力逐渐扩大。
国内竞争格局方面,珠三角、长三角、环渤海地区依托先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置,加之国家政策的大力支持,形成了中国三大安防产业基地。其中,珠三角安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。谢谢!
 
请问郭立志:可否谈谈全球监控摄像机市场规模和中国监控摄像机市场规模呢?
郭立志:据IHS统计,2015年全球监控摄像机市场规模达86.90亿美元,预计2015-2020年将保持8.09%的复合增长率,至2020年市场规模将达128.22亿美元;中国市场方面,2015年市场规模达36.51亿美元,预计2015-2020年将保持11.92%的复合增长率,至2020年市场规模将达64.09亿美元。谢谢!
 
请问杨晗鹏:麻烦给我们介绍下全球硬盘录像机市场规模和中国硬盘录像机市场规模?
杨晗鹏:据IHS统计,2015年全球硬盘录像机市场规模达37.96亿美元,并预计2015-2020年将保持2.21%的复合增长率,至2020年市场规模为42.35亿美元;
中国市场方面,2015年市场规模达14.83亿美元,预计2015-2020年将保持8.83%的复合增长率,至2020年市场规模将为22.65亿美元。谢谢!
 
请问张剑军:你们认为未来国内安防视频监控行业将保持怎样的发展趋势?
张剑军:未来我国安防视频监控行业将保持较快的增长并出现新的发展,具体表现在:(1)经济高速增长和对基础建设的持续投资刺激安防视频监控行业发展;(2)安全交通和智能交通的推进刺激安防视频监控行业发展;(3)物联网建设的推进和发展刺激安防视频监控行业发展;(4)“智慧城市”建设刺激安防视频监控行业发展;(5)“新型城镇化”建设刺激安防视频监控行业发展;(6)技术和产品的升级刺激安防视频监控行业发展;(7)校园、企业、社区等民用监控市场刺激安防视频监控行业发展。谢谢!
 
请问杨晗鹏:能介绍下监控摄像机的概况吗?随处可见,但是并不太了解。
杨晗鹏:概括的讲监控摄像机是一种视频捕捉设备,被摄物体的图像经过镜头聚焦至芯片上,根据光的强弱积累相应比例的电荷,积累的电荷在视频时序的控制下逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出,连接到可视终端便可看到与原始图像相同的视频图像。监控摄像机从外型上主要区分为枪式、半球式、高速球型等;按照分辨率和接入系统的方式主要分为模拟摄像机、网络摄像机、同轴高清摄像机等。谢谢!
 
请问杨晗鹏:你们行业会存在周期性吗?
杨晗鹏:目前,全球安防市场规模逐年增加,安防产品无论是产品种类、质量还是技术水平都有了很大提升,在社会各个领域的需求量日渐增加,安防视频监控行业与整体经济周期变化的相关性不大。总体而言,安防视频监控行业在欧美发达国家处于稳定增长阶段,而对于加速转型的中国及亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言,市场需求增速明显,安防视频监控行业正处于高速成长阶段。从中国范围看,《中国安防行业“十二五”发展规划》指出,到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标,年增长率达到20%左右。我国安防行业正处于高速成长阶段,处于较长的景气周期中。谢谢!
 
请问张剑军:请介绍公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务?
张剑军:如招股说明书披露的,公司系由有限责任公司整体变更而设立,继承了同为有限的全部资产、负债和权益,承继的的主要资产为:存货、货币资金、应收账款和固定资产等,主营业务为安防视频监控产品的研发、生产与销售。谢谢!
 
请问杨晗鹏:你们行业与其他行业不同应该没有季节性特征对吗?
杨晗鹏: 从全球范围看,安防视频监控行业不存在明显季节性特征。
从国内市场看,安防视频监控产品主要应用于政府部门、公安、交通、金融、电力、教育等机构,这些行业用户通常在上半年制定采购计划,经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等严格的程序,年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年完成,受上述因素影响,国内安防视频监控产品下半年的销量一般高于上半年。谢谢!
 
请问郭立志:我对中国安防行业发展概况比较感兴趣,能跟我们聊聊吗?
郭立志:当然,中国安防行业的发展主要可以分为四个阶段:萌芽阶段(1979年-1983年):国外安防概念及安防产品进入中国;起步阶段(1984年-1996年):重要机构,部门开始应用报警监控产品,管理部门开始制定相关法律、法规及标准安防产品种类逐渐丰富,市场开始规模化。初步发展阶段(1997年-2004年);行业内企业数量及规模快速增长,相关法律、法规及标准逐步完善;高速发展阶段(2005年至今):市场迅速扩大、安防企业产销规模大幅增长竞争日趋激烈,产生了一批有影响力的企业技术更新与产品升级速度加快。
随着生活水平的提高,人们对民用安防的需求增大,安防产品的市场应用领域不断扩展,我国安防行业保持了快速增长的势头,产业技术、消费市场以及企业品牌建设等方面均快速提升,产业内涵逐渐延伸,形成了集研发、制造、施工集成、运营、销售服务等为一体的产业链,实体防护、视频监控、防盗报警、防爆安检、出入口控制等系统全面发展。根据IHS统计数据显示,全球视频监控行业在2015年实现了13.49%的增长,主要由于中国视频监控市场的快速发展推动了整个行业增长,中国视频监控市场规模已经达到全球的40.50%,成为视频监控最大市场,并保持持续高速增长。谢谢!
 
请问杨晗鹏:方便客观的谈谈公司在行业中的竞争地位吗?
杨晗鹏: 公司的市场竞争地位相对显著:
1、公司是我国视频监控行业中的主要制造商之一,公司2013-2015年产品全球市场占有率约0.5%,其中2014年公司DVR出货量占同类产品制造市场的6%,排名第五,产销规模位居前列;
2、公司在研发能力、产品质量等方面位居我国视频监控行业前列,已经掌握并能有效运用音视频编解码、视频3A处理算法、视频智能分析算法、网络控制与传输等多项核心技术,拥有专利71项、软件著作权34项;
3、公司在高清监控产品市场具备部分竞争优势。谢谢!

 
请问张剑军:目前安防行业法律法规成熟吗?
张剑军:行业法律法规方面,目前中国安防行业已形成了一个包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《安全技术防范产品管理办法》、《强制性产品认证管理规定》、《认证技术规范管理办法》、《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》等较为完善的法律法规体系和国家标准。谢谢!
 
请问刘杰:怎么理解从市场开拓难度方面看,行业经营环境未发生重大变化,对公司持续盈利能力未构成重大不利影响?
刘杰:(1)境外市场需求持续增长,市场份额相对分散(2)境外安防市场需求的多样性将导致不同类型企业长期共存,境外市场区域品牌商本地化服务优势突出,是区域市场重要参与者(3)区域品牌商选择具备研发实力以及定制化能力的ODM制造商合作,ODM市场空间前景广阔(4)公司定位为全球ODM制造商,竞争优势较突出,发展较快。因此,境外市场需求持续增长,市场份额相对分散,境外市场区域品牌商优势突出,ODM市场空间前景广阔,市场开拓难度未发生不利变化,行业经营环境未发生重大变化。谢谢!
 
请问刘杰:能否介绍下公司经营模式?
刘杰:公司采取ODM、OBM相结合的经营模式,在OBM模式下,公司自主完成产品的设计、研发、生产,并以自有品牌将产品销售给客户,公司依托自身对市场的把握能力研发产品,打造公司品牌影响力;在ODM模式下,公司根据客户订单和市场需求情况,自主设计和研发产品的构造、功能和系统等以供客户选择。目前,公司主要采取ODM模式完成产品生产和销售,并通过严格的质量管理来强化公司的视频监控专业制造商形象。谢谢!
 
请问颜利燕:能不能谈谈公司的主要产品之一硬盘录像机的功能、分类等基本概况?
颜利燕:硬盘录像机的主要功能包括监视、记录、回放、控制、网络等,因此,硬盘录像机集合了录像机、画面分割器、云台及镜头控制、报警控制、网络传输控制等多种功能于一身。
按系统结构,硬盘录像机可以分为两大类:基于PC架构的PC式硬盘录像机、脱离PC架构的嵌入式硬盘录像机(包含标清硬盘录像机、同轴高清硬盘录像机和网络高清硬盘录像机)。PC式硬盘录像机以传统的PC机为基本硬件,以Windows、Linux等为基本操作系统,配备音视频卡等板卡和相关软件成为一套完整的系统,其各种功能的实现都依靠各种板卡和相关软件来完成。谢谢!
 
请问刘杰:可否具体谈谈ODM模式?
刘杰:公司ODM模式又分为“菜单式”和“量身定做”营销两种方式。1)“菜单式”营销是指公司研发和销售人员通过对目标市场进行调研,就目标消费群、销售渠道、市场需求、产品功能及价格水平等进行详尽分析,开发出集成化、差异化、多功能、高性价比的产品,然后由客户选择并下单,产品生产完成后打上客户的品牌销售给客户。(2)“量身定做”产品是指公司根据客户的产品规划要求进行产品设计和开发,然后按订单进行生产,产品生产完成后打上客户的品牌进行销售。“量身定做”产品的关键在于产品设计人员对于客户需求的理解程度、以及对客户需求的响应速度即产品开发设计、样品试制周期,在一定程度上决定了公司持续获得客户订单的能力。谢谢!
 
请问郭立志:请简要介绍发行人控股股东及实际控制人?
郭立志:目前,郭立志先生持有公司3,459.5424万股,占本次发行前公司总股本的42.7104%,为公司第一大股东;刘砥先生持有公司3,082.5368万股,占本次发行前公司总股本的38.0560%,为公司第二大股东;两人合计持有公司80.7664%的股份。郭立志、刘砥在企业经营理念、价值观等方面具有高度一致性,在重大事项的决策中保持了高度一致,2011年11月18日,郭立志先生、刘砥先生签署《一致行动协议》,两人作为一致行动人,本次发行前共同控制公司80.7664%的股权,实际上对公司重大决定起着共同控制的作用,两人系公司的实际控制人,郭立志系公司的控股股东。谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾,各位投资者和各位网友:
  大家好!
  深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演即将结束。请允许我代表同为股份,再次感谢各位投资者朋友的热情参与,感谢投资者对公司的关心、信任,感谢国信证券以及所有参与此次发行工作的中介机构所付出的辛勤工作。
  对同为股份而言,上市是公司在资本市场上走出的第一步,也是公司长期发展的重要一步。今天,有机会与这么多关心、关注同为股份的投资者朋友就公司的经营管理、业务发展、核心竞争力和未来美好愿景等问题进行了深入讨论,我们感到非常荣幸。感谢大家提出的宝贵意见和建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴并不断完善。
  在此,我真诚的希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,同时也欢迎大家来公司进行实地考察。今后,我们会努力为大家呈现一个技术领先、经营稳健、持续成长、业绩优异的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会效益最大化。
  最后,再次感谢广大投资者朋友对同为股份的关注、信任和支持!
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