保荐人(主承销商):民族证券  主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
平治信息新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
郭庆
董事长、总经理
潘爱斌
副总经理、董事会秘书
殷筱华
董事、财务总监
  主承销商路演嘉宾:
彭子瑄
民族证券
袁鸿飞
民族证券
陈波
民族证券
朱福涛
民族证券
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友:
  大家好:
  今天,我们非常高兴能与大家一起以网络为媒介,打破地域的阻隔,就我们杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行A股股票进行实时在线交流。
  在此,我谨代表公司管理层和全体员工向长期关心、支持平治信息的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!同时也感谢全景网对此次网上路演活动提供的支持!并向今天参加网上交流的各位投资者朋友表示热烈的欢迎!
  杭州平治信息技术股份有限公司是国内领先的数字阅读运营商,在数字阅读内容采集、制作、整合和分发方面具有独特的优势。杭州平治聚合海量优质的有声、文字阅读内容,通过PC、智能手机、平板电脑等阅读载体为用户提供高品质的数字阅读服务,阅读内容涵盖网络文学、出版刊物和教育培训等。
  平治信息成功上市,是公司新的起点和新的开端,同时,也意味着新的机遇和新的挑战。我们希望通过今天的交流,能够使各位投资者加深对平治信息的了解,给予平治信息更多的关注和支持,同时,欢迎大家献言献计、踊跃提问,我们将充分听取宝贵意见,进一步推进平治信息的长期发展。最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对平治信息的关注和大力支持。
  谢谢大家!
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友:
  大家好!
  作为杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构,我们非常高兴参加今天的网上路演交流活动。首先请允许我代表中国民族证券有限责任公司对所有参与平治信息本次发行网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  平治信息是一家集内容、服务、运营支撑于一体的基于移动互联网的综合性增值电信服务提供商。经过多年的经营运作,公司成功打造了一个以提供有声阅读为主,以文字阅读、动漫画、游戏、音乐、教育等其他服务为辅的国内领先的移动阅读平台,通过多种形式为用户提供高品质的移动阅读服务、信息资讯服务和其他丰富多彩的增值电信服务,并在市场上赢得了较高的知名度和美誉度。
  在与平治信息的合作过程中,我们亲历了公司近年来的快速发展和取得的骄人业绩,深切感受到平治信息管理团队的拼搏进取、高效务实,他们深谙行业特点和发展趋势,我们有理由相信,未来的平治信息将更加值得大家期待。
  作为本次发行的保荐机构和主承销商,我们对平治信息进行了全面深入的尽职调查和发行准备工作。我们希望通过我们的努力,能够让广大投资者分享到平治信息成长的收益,同时我们也相信公司在登陆资本市场后将会进一步做大做强,给广大投资者带来丰厚的投资回报。
  最后,欢迎大家在接下来的时间里积极提问,增进了解,并预祝平治信息本次发行取得圆满成功!感谢大家!
 
请问潘爱斌:请介绍公司所处有声阅读行业的技术水平和技术特点。
潘爱斌:您好!目前基于网络的有声阅读服务产品主要有两种类型,一种是基于TTS技术的产品,另外一种是基于流式音频技术的产品。TTS是Text To Speech的缩写,即“从文本到语音”。TTS技术对文本文件进行实时转换,实现文本通过语音形式的播放。流式音频技术的流媒体协议主要有RTSP、MMS和HTTP Live Streaming三种。其中实时流协议RTSP(Real-time Streaming Protocol)。MMS (Microsoft Media Server Protocol),用来访问并流式接收 Windows Media 服务器中的媒体文件或直播流的一种协议。HTTP Live Streaming(缩写是 HLS)的工作原理是把整个流分成一个个小的基于HTTP的文件来下载,每次只下载一小部分。基于移动终端的有声阅读产品多采用HLS技术进行传输。它定义了如何使一对多应用程序有效地通过IP网络传送多媒体数据。谢谢!
 
请问郭庆:请介绍电信增值行业的发展概况。
郭庆:您好!电信增值行业发展状况如下:
①我国增值电信业务市场规模持续增长,结构持续优化
近年来,随着国内手机用户群的增长、增值电信服务产品的丰富及市场接受度的提高,增值电信业务稳步上升,已发展成为整体电信业务中增长最快、发展空间最大的领域之一,其在电信业务总收入中所占的比例也在逐年提高。增值电信业务具有能耗低、产业链长、附加值高的特点,对国民经济有极强的拉动作用,正逐渐成为增强经济活力、刺激经济发展的新兴增长点。
②移动互联网业务成为增值电信业务发展的新蓝海
2010年以来随着通信网络的全面覆盖、智能终端和移动互联网产业的快速发展,移动互联网的应用产业迅速崛起,成为增值电信行业新兴增长动力和未来发展方向。2011年,我国3G渗透率成功跨越了10%的分界点,移动互联网进入了爆发式的增长阶段,用户数量开始呈现井喷增长趋势,电信增值业务也迎来了快速增长的好时机。物联网、云计算等技术在全国的推广更推动了新兴增值业务的开拓和发展,而以互联网、移动互联网为代表的增值业务产业向传统行业的不断渗透又进一步推动了新技术的应用。增值服务开始为产业升级、社会管理、生活娱乐等越来越多的领域提供信息化和智能化支撑,对经济发展的带动效应正在显著增强,随着智能手机的逐步普及,手机上网、支付模式的逐渐成熟,网络购物等新兴消费模式变得更加快捷和普及,移动互联网将成为增值电信业务发展热点及增长点。
③移动终端的快速发展带动居民对移动有声阅读内容的需求
移动终端的快速发展,智能手机普及带动有声阅读向全民化的方向发展,逐步向各年龄段以及各阶层的用户中渗透。有声内容包括有声读物、音频故事、音频笑话、心情故事、有声日志、演讲、语言学习等可以免费或收费的形式在线收听或下载。随着用户的休闲时间增加,对移动有声阅读内容的需求较为旺盛,收听时间更加碎片化,但频次大大增加,一天多次收听,移动互联网的随时随地性、自主性等特点逐步培养了用户在移动端使用习惯的碎片化。这就要求有声阅读内容服务提供商重新组织音频内容,满足用户在移动端的场景化需求。
 
请问潘爱斌:请介绍一下公司董事会成员情况。
潘爱斌:您好!董事长、总经理郭庆,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历。董事、副总经理、市场总监郑兵,1970年6月出生,本科学历。1992年毕业于东北石油大学计算机软件专业。董事、财务总监殷筱华,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师。董事、技术负责人余可曼,1975年6月出生,硕士研究生学历,高级软件工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。独立董事郝玉贵,1963年9月出生,中国国籍,硕士学历,中国注册会计师(非执业会员),硕士生导师。现任杭州电子科技大学审计系主任,会计学教授,中国审计学会会员,中国会计学会会员,浙江省审计学会理事,浙江省内部控制咨询委员,浙江省总会计师协会内部控制副主任委员。独立董事舒华英,1945年9月出生,大学学历,北京邮电大学教授,博士生导师,服务管理科学研究所所长,中国通信学会会士,享受国务院特殊津贴,曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者,兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员。独立董事张国煊,1945年出生,硕士学历、教授。1970毕业于清华大学计算机系。1970年至1981年在清华大学计算机系任教。1981年起在杭州电子科技大学任教师、教授。谢谢!
 
请问郭庆:请问公司核心研发人员的情况,最近两年有无核心研发人员变动情况?
郭庆:您好!公司的核心研发人员为余可曼和谢芳,余可曼是公司董事、技术负责人,研发了基于智能搜索的中小企业信息服务平台、虚拟社区引擎系统、手机有声阅读服务平台、移动网络电台系统、面向移动互联网的交互式多媒体教育系统等系统平台的设计和开发工作,获得多项省、市、区的科技项目资金资助,其中手机有声阅读服务平台成为科技部技术创新基金项目。谢芳是产品经理,先后主持了法律顾问服务平台、基于智能搜索的中小企业信息服务平台、虚拟社区引擎系统等系统平台、手机有声阅读服务平台、多媒体教育互动平台、母婴教育互动平台、“实惠多”餐饮预订服务平台、基于移动通信的网络电台系统、智能手机阅读客户端的需求设计和项目规划。并先后参与了天翼有声阅读项目的平台规划和产品设计,移动阅读基地评书相声频道的运营等工作。谢谢!
 
请问殷筱华:公司研发人员所占的比例是多少?
殷筱华:您好!截至2016年6月30日公司研发人员占比为50.92%,谢谢!
 
请问潘爱斌:请问什么是HTTPLiveStreaming?
潘爱斌:您好!由苹果公司提出的基于HTTP的流媒体网络传输协议,工作原理是把整个流分成一个个小的基于HTTP的文件来下载,每次只下载一些。谢谢!
 
请问潘爱斌:如果本次募集资金不足,公司改如何应对?
潘爱斌:您好!若本次实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。谢谢!
 
请问殷筱华:请问公司怎样做到财务独立?
殷筱华:您好!公司设立了独立的财务部门,配备专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》,建立了规范的财务规章制度,能够独立做出财务决策,不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 谢谢!
 
请问郭庆:请问公司治理缺陷及改进情况。
郭庆:您好!公司在整体变更设立股份公司前,公司治理相关制度、规范性文件等存在缺失、不完善等缺陷;股东会未能正常运行,未建立董事会和监事会;未建立独立董事制度和董事会专门委员会制度;未制定关联交易、对外担保等事项的专项管理制度。
报告期内,公司逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度,并建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理制度,确保了公司依法管理、规范运作。谢谢!
 
请问殷筱华:怎样确保募集的资金不被占用?
殷筱华:您好!公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。谢谢!
 
请问殷筱华:目前贵公司的财务指标不错,上市后不会变脸吧?
殷筱华:您好!公司目前的基础良好,募集资金项目正在启动,公司的业绩增长是有保障的。同时,公司将一如继往地踏实前行,从而实现企业长远发展和业绩增长的目标。谢谢!
 
请问殷筱华:公司近三年期间费用率是多少,与同行业上市公司相比如何?
殷筱华:您好!近三年公司期间费用率呈下降趋势,其增幅远低于公司业务规模的扩张速度和营业收入的增幅,这说明公司对期间费用能够实施有效的控制,公司在成本控制和业务扩张平衡方面取得了良好效果,体现了公司良好的运营管理能力。公司的期间费用整体低于行业平均水平,2013年公司的期间费用率与同行业上市公司平均值较为接近, 2014年和2015年公司期间费用率低于行业平均值,主要是由于同行业上市公司费用率大幅增加所致。
 
请问殷筱华:请问董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬如何确定,现行的工资制度是否合理?
殷筱华:您好!公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要包括工资、奖金、补贴及其他福利等;独立董事薪酬为独立董事津贴。公司改制设立股份公司之前,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬根据个人的能力、工作内容、行业水平等因素综合考虑确定。
2012年10月,发行人成立了董事会薪酬与考核委员会,制定了《杭州平治信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,发行人董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,由董事会或股东大会批准后实施。其他核心人员的薪酬根据其与公司签署的劳动合同确定。现行的工资制度符合公司的实际情况,调动的管理层的积极性,是相对合理的工资制度。谢谢!
 
请问潘爱斌:公司网站、公司互动平台上的企业新闻应该时时更新,及时发布信息,才能显示企业的生机和活力。要让投资者时时了解企业在各方面的进展,平台上的提问和抱怨就会少很多。
潘爱斌:您好!我们会在公司网站、公司互动平台上及时更新信息,让投资者时时了解企业在各方面的进展。谢谢!
 
请问潘爱斌:公司为巩固自己的市场地位,未来重点努力的方向是什么
潘爱斌:您好!公司在未来三年需不断加大技术投入力度及市场开拓力度,提升企业在增值电信服务行业的核心竞争力,未来三年业务核心竞争能力的提高具体为以下方向:
1、持续的产品技术创新能力是增值电信服务提供商的核心竞争力。本次发行后公司将推进募集资金投资项目的实施,进一步加大研发资金的投入,改进升级技术平台,积极拓展新业务平台的开发和应用,将有声阅读平台打造成为国内一流的有声阅读分享平台。
2、不断完善公司的运营服务能力,持续开发新的运营模式,将传统增值电信业务、实体服务与移动互联网有机结合,加快公司在移动互联网趋势下的业务转型,开拓多元化的新型特色增值电信服务,向用户提供更多的新功能及产品服务,提高用户粘性。
3、拓宽企业产品服务的发行渠道:通过和传统运营商、手机制造厂商、互联网厂商等开展多种合作,大幅度提高企业增值电信服务产品的市场占有率,扩大用户规模。
4、积极完善企业管理制度、大力引进高素质创新性人才、加强团队建设,打造更为卓越的核心团队。谢谢!
 
请问殷筱华:公司的应收账款及坏账准备的标准是什么?
殷筱华:您好!
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
2、按组合计提坏账准备的应收款项:账龄分析法
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
谢谢!
 
请问陈波:保荐机构应该如何履行保荐制?
陈波:您好,保荐机构应该按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》以及中国证监会的相关规定,对保荐对象进行严格、详尽的尽职调查,并督促保荐对象进行规范治理,最后将尽职调查的结果真实、准确、完整、及时地进行信息披露。谢谢!
 
请问郭庆:请详细介绍下市场竞争加剧的风险。
郭庆:您好!目前,国内的移动阅读产业虽然处在发展初期,但其产业链已初步形成,融合竞争较为明显。服务提供商开始转型成为内容提供商、运营支撑商,除基础电信运营商之外的行业参与者也都纷纷开发直接面向用户的移动阅读产品,行业参与者相互之间的界限将越来越模糊。随着移动阅读市场的日渐升温,针对不同终端的产品层出不穷,产业链各环节上的运营者在运营与发展上的模式开始呈现出多样化趋势,陆续推出互联网PC端、手机端、平板电脑端的移动阅读产品,进行多样化经营,产业链中各个环节处于即竞争又合作的阶段。随着移动互联网的快速发展,移动阅读业务的日趋成熟和盈利规模的扩大,会有越来越多的增值服务提供商加入该领域,日趋激烈的竞争可能使公司增加保留现有用户或吸引新用户的难度,公司将面临行业竞争加剧的风险。谢谢!
 
请问殷筱华:公司无形资产减值准备的计提是怎样规定的?
殷筱华:您好!对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试;对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。谢谢!
 
请问彭子瑄:您好!请问您如何看待只荐不保的现象呢?
彭子瑄:您好!国内资本市场短时间内取得了较快的发展,确实也存在个别质量不高的上市公司,国外资本市场也存在上市公司良莠不齐的情况,这与经济发展宏观环境及个体公司的微观表现都有关系。从全资本市场来看,保荐制度整体上发挥了对上市公司的把关作用。上市公司与一般公司的最大区别就是公开透明,就证券公司等服务上市的中介机构而言,是尽责保荐还是应付流程,终将得到资本市场的检验。感谢。
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  时间过得很快,近三个小时的网上路演即将结束了。非常感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢“全景网”平台、感谢保荐机构民族证券以及各中介机构的辛勤付出。在此,我代表杭州平治信息技术股份有限公司再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对本公司的关心、信任和支持。
  今天,有机会与这么多关心、关注平治信息的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的想法,我们一定会认真考虑、仔细研究,融入到日常的经营管理中,并以更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
  本次A股发行上市,是平治信息历史上重要的里程碑。通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是平治信息继续做大、做强、健康发展的有力保障。
  最后,再次感谢广大投资者和各位网友对平治信息的关心和支持,欢迎大家通过各种方式与我们保持联系,也希望大家能够踊跃参与明天的申购发行。
  谢谢大家!
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