保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司 投资者关系顾问:怡桥财经传播有限公司 主办:深圳市全景网络有限公司 全景网
 
菲利华新股发行网上路演
  上市公司路演嘉宾:
邓家贵
董事长
吴学民
副董事长
商春利
董事、总经理
李中原
董事、财务总监、董事会秘书
  主承销商路演嘉宾:
金 武
中银国际 总裁助理、投资银行板块主管
陈 湄
中银国际 资本市场部主管
金晓荣
中银国际 保荐代表人
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!
今天,我非常高兴通过网络,就湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行A股股票和大家进行网上交流,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持菲利华的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!
菲利华自成立以来,长期专注于光通讯、半导体、太阳能、航空航天等高新技术领域配套用高性能石英玻璃材料、石英纤维及制品的研发和生产,是国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业,全球少数几家具有石英纤维批量产能的顶尖制造商。
公司以“专注、诚信、创新、进取”为核心价值观,通过持续的技术创新,积累了诸多具有自有知识产权的产品设计和制造技术,承担了国家和省级科研项目十多项。同时,在不断研发的过程中,公司还形成了多项非专利专有技术,培养出了一大批业内优秀的技术人才,建成了一个有国际同行业高端技术人才加盟的专家顾问团队。
未来,公司将继续专注于石英玻璃材料行业领域,充分发挥公司技术创新,先进制造的核心优势,立足国内,面向国际,致力于做世界一流的高新材料供应商,打造百年菲利华品牌。
希望通过今天的交流,各位投资者都能充分认识菲利华,并给予菲利华更多的关注和支持。最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对菲利华的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓舞,我们一定会用良好的业绩回报广大投资者。谢谢大家!
 
 
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关注和支持菲利华的朋友们:
大家好!
作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商,我谨代表中银国际证券有限责任公司,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
我们认为,菲利华作为我国石英玻璃材料行业的龙头,主营业务突出,竞争优势明显,经营业绩优异,公司法人治理完善,经营管理规范,所处行业发展前景广阔,具备很好的发展潜力。同时,我们也相信,菲利华通过上市,将进一步巩固和发展行业领先的优势地位,创造更加优异的业绩。
在合作过程中,我们深深体会到菲利华管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,现场感受了菲利华先进的客户服务理念、充满社会责任感的质量保证理念,对菲利华强大的创新能力和远大的发展前景充满信心。
中银国际证券也将按照相关法律法规的要求,切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解菲利华,从而更准确地把握菲利华的投资价值和投资机会!我们对菲利华的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。
谢谢大家!
 
请问:公司有什么措施完善公司治理结构?
吴学民:(1)在《公司章程》中明确规定股东大会、董事会、总经理决策权限,及监事会监督权限。
(2)建立科学的股东大会、董事会、监事会、独立董事制度,以保证公司治理机构的有效运行,维持各公司治理机构的有效制衡。
(3)制定《内部控制制度》、《对外担保决策制度》等内部控制制度,并根据具体情况予以修订,以保证各项内控制度有效实施。
谢谢!
 
请问邓家贵:菲利华房屋建筑物是否都是自有的?
邓家贵:公司目前在用房屋建筑物共19宗,其中16宗为自建取得,3宗为购买取得,购买取得的房屋主要是用于潜江菲利华的职工宿舍以及公司外聘的非本地专家住宿用。
另外,有一宗房屋建筑物(面积426.8平米)系潜江菲利华在租用江汉盐化总厂的国有土地使用权上自建的生产经营性用房,依法履行报批报建等手续并取得相应《房屋所有权证书》,该等房屋建筑物账目原值85.20万元,截至2013年末已折旧计提完毕。谢谢!
 
请问:影响行业发展的有利因素有哪些?
吴学民:全球经济发展促进半导体行业对高性能石英玻璃材料及制品需求增加;节能环保需求驱动太阳能、LED、液晶面板等行业快速发展;空间和国防技术不断发展对高性能石英纤维及制品的需求增加;产业政策对高性能石英玻璃材料政策的大力扶持。谢谢!
 
请问邓家贵:菲利华历史沿革复杂,股份代持等各种瑕疵是如何解决的?
邓家贵:菲利华有限是由全民所有制企业石英总厂于1999年1月改制设立的有限责任公司,2006年4月整体变更为股份有限公司。
(1)2006年4月股份公司设立前存在实收资本小于注册资本的情形;整体变更时以账面净资产折为股份公司股本,余额计资本公积,以有限公司累计净资产补足方式规范解决。
(2)会计师对菲利华自1999年有限公司设立以来历次股本变动及股份公司设立时净资产进行复核确认。
(3)保荐机构及发行人律师对自菲利华有限设立以来现任、历任股东逐一访谈,并连续刊登公告寻找无法联系的历任股东。
(4)2011年9月湖北省人民政府出具批复,对菲利华历史沿革、股本演变进行确认。
(5)2011年11月公司持股5%以上自然人股东出具承诺函承诺承担历史沿革发生纠纷导致公司需承担的任何损失。谢谢!
 
请问李中原:公司报告期内财务费用情况如何?
李中原:公司报告期内财务费用率分别为0.4%、2.0%、1.8%和1.1%,财务费用率占比较小,除了正常的银行借款利息支出费用和银行存款利息收入,公司报告期内汇兑净损益在2012年和2013年波动较大,主要是因为公司产品出口基本以美元、日元计价并结算,在人民币对美元、日元连续波动的背景下,汇率的变化导致汇兑损益的相应变化。谢谢!
 
请问商春利:菲利华各类业务未来发展趋势如何?
商春利:(1)光通讯:光纤光缆产业的持续发展,以及光纤预制棒的国产化趋势,将进一步拉动石英管、石英棒等石英玻璃材料及制品的市场需求。
(2)半导体:随着半导体晶片尺寸的增加及集成度的提高,半导体制程用石英玻璃材料及制品的发展方向是高纯度、大尺寸。
(3)太阳能:电弧坩埚是光伏企业拉单晶过程中的耗材,大口径、重复利用是行业发展趋势,因技术门槛相对较低、市场竞争激烈,利润率水平不高。
(4)航空航天:我国高度重视航空航天产业发展,“十二五”期间将进一步加大支持力度,促进航空航天产业快速发展,这也将进一步拉动石英纤维及制品的需求。谢谢!
 
请问陈湄:菲利华本次发行价格紧贴行业市盈率发行,是否已经充分体现了公司价值?未来二级市场是否还有空间
陈湄:菲利华主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品的生产及销售,目前A股并没有完全可比的上市公司及所属行业,所划属的行业“C30非金属矿物制品业”涵盖领域非常广,经营范围从传统的水泥、建材到高新材料均有覆盖,各子类的估值差异非常大,而成熟的水泥行业因为市值规模大,对行业市盈率的影响较为明显,所以本次发行价格贴近行业市盈率发行,实际上为投资者提供了非常好的安全边际。谢谢!
 
请问商春利:菲利华主要业务市场地位情况如何?
商春利:(1)光通讯:公司是国内主要光纤企业用石英耗材的主要供应商之一,主要产品为石英管、石英棒等;公司光纤配套用石英棒系列产品占据日本市场主导供应地位。
(2)半导体:公司是目前国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业,在全球半导体用石英玻璃材料行业市场占有率较低,发展空间较大。
(3)太阳能:根据市场环境变化,公司自2012年5月起对产品结构进行小范围调整,主动停止光伏用石英坩埚产品的生产,相关产能转向光学及半导体用石英坩埚的生产,并积极处理库存的石英坩埚,未来公司基本不再发展光伏用石英坩埚业务。
(4)航空航天:公司是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商,全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一。谢谢!
 
请问:请介绍一下公司的基本情况?
金晓荣:公司前身为成立于 1999 年1 月22 日的荆州市菲利华石英玻璃有限公司。2006 年4 月23日,菲利华有限以整体变更方式设立本公司。公司地址为荆州市东方大道。公司主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料及制品、石英纤维及制品的生产与销售业务。公司为目前国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业(公司生产的半导体用高性能石英玻璃材料FLH321天然石英锭材于2011年上半年获得东京电子的认证),是全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一。谢谢!
 
请问商春利:菲利华如何应对控股股东的控制风险?
商春利:近三年来,公司董事长邓家贵和副董事长吴学民始终为公司第一和第二大股东,其所直接持有股份比例之和始终大于公司总股本30%,对公司表决权具有较大影响。邓家贵和吴学民在公司发展方向和经营管理方面思路一致,共同认可公司对外全面满足客户需求,为光通讯、半导体、太阳能等高新技术产业和国防工业提供高性能的产品和服务,做世界一流的高性能石英玻璃材料企业;对内最大限度满足员工物质和自我价值实现的要求,切实履行企业公民责任,打造百年菲利华品牌的经营宗旨。邓家贵和吴学民作为公司第一和第二大股东,共同致力于公司的长远稳定发展。
本公司上市后,将继续不断的健全和完善法人治理结构,继续严格执行法律法规及公司章程中有关关联交易的各项规定,并及时、准确、完整地做好信息披露工作。谢谢!
 
请问商春利:菲利华主要核心技术?
商春利:本公司所拥有的六项核心技术目前均处于成熟应用阶段,其核心技术内容和创新点包括:(1)高纯度大直径石英玻璃锭生产技术;(2)大尺寸高精度石英玻璃棒材及厚壁管生产技术;(3)太阳能光伏产业用大规格石英管生产技术;(4)高性能石英纤维生产技术;(5)大规格高品质合成石英锭生产技术;(6)大规格透明石英玻璃板生产技术。谢谢!
 
请问商春利:总经理,行业的主要竞争对手有哪些?
商春利:主要来源于国外企业如美国Momentive、德国Heraeus、日本Tosoh、德国Qsil等企业,国内北京金格兰石英玻璃有限公司、锦州新世纪石英有限公司等公司与菲利华相比在产品类别、总体规模等方面存在一定差距。与国外主要竞争对手比,公司在工艺技术水平、高端产品开发、生产规模化以及产销定价能力方面存在一定差距,国外主要竞争对手在各自细分领域的市场占有率也较高。国内竞争对手则普遍存在产品单一、规模不大等情形。谢谢!
 
请问邓家贵:菲利华在生产经营活动中获得了那些荣誉?
邓家贵:本公司2011 年被湖北省人民政府授予“科技型中小企业创新奖”,2011 年6 月获得荆州市人民政府授予的首届“荆州市荆江质量奖”,2012 年12 月被确定为第五批国家级创新型试点企业,是荆州市首个入选的国家创新型试点企业,湖北省首家入选的中小成长型企业。现为全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会委员单位、高新技术企业、湖北省企业技术中心、湖北省高性能石英玻璃及石英纤维工程技术研究中心、湖北省博士后产业基地。谢谢!
 
请问吴学民:菲利华是否有股份锁定方面的约定?
吴学民:本人承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
菲利华承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。
此外,本人和其他持股的董事、监事、高管承诺:在任职期间,每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份;在离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。
谢谢!
 
请问商春利:贵公司有什么分红方案?
商春利:股利分配政策:公司主要采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润,现金分红方式优先于股票股利;公司具备现金分红条件的,应优先采用现金分红的方式分配利润。在有条件情况下,公司可进行中期现金分红。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应采用现金方式分配利润,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%,且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的20%。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策。谢谢!
 
请问:菲利华资产负债率较低,本次发行上市融资的必要性及合理性?
邓家贵:(1)高性能石英材料是半导体、光通讯以及航空航天等高科技领域重要辅助性材料,石英材料行业虽然规模相对不大但非常重要。目前全球高端的市场、技术基本被几家国际企业垄断,公司成立以来一直专注做石英材料,工艺技术及设备都依靠自己摸索,逐步积累了自己的特色和优势,有希望也有一定实力去国际市场竞争,公司对产业前景非常有信心,也找到很好的募投项目正在投资,需要进一步的资金投入,也需要有上市公司这么一个平台去整合各方资源做强做大。
(2)通过上市公司规范要求将企业进一步规范、透明、制度化,为企业长远发展奠定基础。事实上从启动上市走到现在,对公司在规范管理方面帮助很大。公司要和国际企业去抢市场、去发展,也需要有这么一个平台去吸引更好的人才。
(3)通过上市可以进一步提高股东与公司利益的一致性,更好的激发核心骨干的积极性创造性,这对公司发展很有必要。谢谢!
 
请问李中原:1、公司未来是否有股权激励的计划?
2、公司未来有无行业并购的计划?
3、公司的内控制度如何?
李中原:1、本公司无正在执行的股权激励安排和计划。
2、公司将根据未来发展的实际情况考虑是否进行行业并购,上市后若有计划,将根据创业板上市规则等法律、法规规定及公司章程等规章制度要求,及时进行公告披露。
3、本公司依据《公司法》等有关法律法规的规定,按照建立现代企业制度的要求,从内控环境、会计系统、控制程序等方面建章立制、严格管理,初步建立起一套完整、严密、合理、有效的内部控制管理制度。公司内部控制制度是完整的和合理的,并得到有效执行。
谢谢!
 
 
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
你们好!
时间过得很快,菲利华首次公开发行股票网上路演马上就要结束了。非常感谢大家在网上与我们进行交流,同时也非常感谢全景网为我们提供了交流平台,还要感谢主承销商中银国际证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。
通过与大家共同探讨菲利华的战略规划、经营管理、未来发展等问题,我们从各位投资者朋友这里收集到了许多有利于公司未来发展的宝贵意见和建议。在此,十分感谢广大投资者们的建言献策,我们回去以后将仔细研究,认真落实。
结合公司战略,以本次募集资金投资项目的实施和投产为契机,公司将进一步强化研发设计、品牌、产品等方面的竞争优势,巩固行业地位,扩大市场占有率,支撑主营业务收入和净利润的持续增长。
网上路演即将结束,但我们真诚地希望菲利华与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始,希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,我们也随时欢迎广大投资者到菲利华参观考察。
请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!
再次感谢大家!
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