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永乐影视欲借壳宏达新材

2016-05-17 08:39:58 (来源:深圳商报  作者:陈燕青)

  拟作价32.6亿元
  【深圳商报讯】(记者 陈燕青)借壳康强电子失败后,永乐影视登陆A股痴心不改。停牌两个多月的宏达新材今日公告,永乐影视拟作价32.6亿元置入公司,公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后,公司实际控制人将变更为程力栋及其一致行动人,永乐影视将借壳公司上市。公司股票将继续停牌。
  值得一提的是,永乐影视曾在去年拟借壳康强电子上市,但此后因康强电子涉嫌徐翔案而告吹。宏达新材曾是分众传媒的借壳对象,但因公司被立案调查,分众传媒最终通过借壳七喜控股实现了A股上市。
  根据公告,公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换,差额部分公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行2.523亿股,同时支付现金42904万元。此外,公司拟以9元/股定增配套募资不超过10亿元,用于本次交易的现金对价、补充流动资金、偿还银行借款以及支付本次重组中介机构费用、内容及版权采购和投资拍摄电视剧。
  资料显示,永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,主营业务为电视剧、电影的制作与发行,以电视剧的制作与发行为主。永乐影视的主要产品包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。
  数据显示,永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元,净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。
  对于此次重组,公司表示,通过购买优质资产有利于公司的主营业务转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。交易完成后,永乐影视可实现与资本市场的对接,进一步推动业务发展,并有助于提升综合实力和行业地位。借助资本市场平台,永乐影视将拓宽融资渠道,提升品牌影响力,为后续的发展提供推动力。